南通鍛壓1月24日晚公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式，合計作價24.73億元購買億家晶視100%股權、北京維卓100%股權和上海廣潤100%股權。同時，公司擬以19.92元/股的價格發行6797萬股股份募集不超過13.54億元配套資金。本次交易構成重大資産重組。本次交易完成後，億家晶視、北京維卓和上海廣潤成為公司的全資子公司，公司將在原鍛壓設備製造業務基礎上進一步增加整合行銷傳播服務業務。

　　24.73億元對價

　　根據公告，交易各方協商初步確定億家晶視100%股權的交易價格為13.05億元，公司以19.92元/股的價格發行3137.55萬股，以股份方式支付6.25億元，佔交易價格的47.89%，以現金方式支付6.8億元，佔交易價格的52.11%。

　　北京維卓100%股權的交易價格為8.68億元，公司以19.92元/股的價格發行2396.59萬股，以股份方式支付4.77億元，佔交易價格的55%，以現金方式支付3.91億元，佔交易價格的45%。

　　上海廣潤100%股權的交易價格為3.00億元，公司以19.92元/股的價格發行566.27萬股，以股份方式支付1.13億元，佔交易價格的37.60%，以現金方式支付1.87億元，佔交易價格的62.40%。

　　同時，公司擬向安民投資、源尚投資、博源投資、嘉謨投資等4名特定投資者分別發行3100萬股股份、2189萬股股份、500萬股股份、1008萬股股份，募集配套資金總額預計不超過13.54億元。其中，12.58億元將用於支付本次重組現金對價，9616.24萬元用於預計仲介費用及其他發行費用。

　　本次交易完成後，上市公司總股本將增加至2.57億股，郭慶的持股比例由62.5%下降至31.13%，仍為公司的控股股東和實際控制人。

　　佈局廣告業務

　　億家晶視主營業務為樓宇視頻媒體的開發與運營，其2015年營收和凈利潤分別為1.07億元、4380.31萬元；北京維卓主營業務為網際網路廣告行銷服務商，其2015年營收和凈利潤分別為2.75億元、1544.77萬元；上海廣潤主營業務為企業整合行銷服務，其2015年營收和凈利潤分別為4978.85萬元、1290.14萬元。

　　根據公告，本次公司收購的億家晶視、北京維卓、上海廣潤未經審計的凈資産分別為4174.14萬元、71.62萬元、2271.68萬元，按照預案披露的交易價格，估值溢價分別為31倍、1206倍、13倍。

　　根據業績承諾，億家晶視2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額分別不低於9000萬元、1.13億元和1.41億元；北京維卓2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額分別不低於6200萬元、8246萬元和1.1億元；上海廣潤2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額分別不低於2500萬元、3250萬元和4225萬元。

　　公司表示，本次交易後，億家晶視和上海廣潤將直接為公司現代廣告業務帶來線下整合行銷和自媒體廣告領域的業務擴展；北京維卓的網際網路廣告行銷服務將為公司現代廣告業務帶來移動數字端的擴展，進一步增強線上廣告業務服務能力和市場競爭力。