山東華鵬：擬定增募集6.3億 玻璃産品升級補血
- 發佈時間：2015-10-27 17:25:59 來源：中國經濟網 責任編輯：楊海波
山東華鵬(603021)10月26日晚間發佈定增預案，公司擬以不低於33.09元/股的價格非公開發行不超過1,904萬股，擬募集資金總額不超過63,000萬元，扣除發行費用後將用於實施 “甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃製品建設項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃製品建設項目”及“償還銀行貸款”。本次非公開發行的對象包括控股股東、實際控制人之一張德華在內的不超過10名特定投資者。公司股票將於10月27日復牌。
募投項目方面，甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃製品建設項目總投資 40,702.95 萬元，擬使用募投資金31,000萬元，達産後，預計每年可實現營業收入 27,092.01 萬元，具有較好的經濟效益。 江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃製品建設項目總投資 20,560.71 萬元，擬使用募投資金20,000萬元達産後，預計每年可實現營業收入 12,653.73 萬。同時擬使用募集資金償還 12,000萬元銀行貸款。
公司表示，由於玻璃瓶罐的經濟運輸半徑一般在 500-800 公里，有實力的企業會選擇在重要市場地域以兼併或新設的方式建立生産基地，以迅速搶佔市場份額。公司是行業內率先進行全國性戰略佈局的企業之一，市場輻射能力名列同行業前茅。目前本公司生産基地主要為山東菏澤、遼寧新民、安徽安慶、山西太原等四家子公司，公司 2012 年在甘肅武威設立了一家新的子公司，將生産基地植根于核心目標市場，與當地重要客戶和供應商建立了牢固的合作關係。為進一步加強服務於當地區域市場的能力，及時滿足當地重點客戶需要，完善公司玻璃瓶罐生産基地的全國佈局，使之成為公司瓶罐業務新的市場增長點，公司擬通過募集資金的方式完成“甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃製品建設項目”，並在華東地區建設“江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃製品建設項目”。同時，通過本次募集資金的運用，償還部分銀行貸款，公司可降低公司財務費用，進一步提高盈利能力，並降低公司財務風險。
公司同時表示，在本次非公開發行 A 股股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法 規規定的程式予以置換。
預計隨著本次發行募集資金到位後，公司的總資産、凈資産規模將相應增加，資金實力增強，公司的資産負債率將有所降低。本次發行有利於公司提高償債能力，增強公司融資能力，公司財務結構將得到改善。同時隨著新的生産線投産以及産能釋放，公司將受益於産品的升級換代。
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