華寶興業寶康消費品：追隨消費主題 注重風險控制
- 發佈時間：2015-02-09 00:32:17 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
華寶興業寶康消費品混合型基金設立於2003年7月15日，是華寶興業寶康系列傘形基金中的一隻。截至2014年四季度末，該基金的資産規模為14.7億元，份額為8.62億份。
歷史業績：長期業績優異，震蕩及熊市中優勢明顯。截至2015年2月6日，該基金設立以來凈值上漲581.66%，超越同期上證指數480.02個百分點；最近三年凈值上漲58.46%，位列同期175隻可比混合型基金（不含保本，下同）第50位；此外，華寶興業寶康消費品在震蕩及熊市中較為注重風險控制，該基金在2008年、2011年和2013年絕對凈值收益均在同業排名前25%。今年以來A股市場震蕩較為劇烈，該基金也取得了不錯收益，凈值上漲12.18%，位列同期354隻可比混合型基金第21位。
投資風格：追隨消費主題，注重風險控制。華寶興業寶康消費品基金的産品設計更為注重行業和個股的配置，在大類資産配置上相對穩健。該基金規定股票倉位水準變動幅度為50%-75%，實際操作中，該基金倉位基本維持在70%左右的水準，在市場震蕩或下跌環境下，較低的倉位水準給基金帶來了一定的安全邊際。行業配置上，該基金規定投資于消費品類股票的比例不低於股票資産的80%，屬於行業主題基金。該基金所涉及的消費行業範疇較為寬泛，食品、醫藥、批發零售、資訊技術等傳統的消費類行業和機械、金融、環保、文化傳媒廣義概念的消費類行業均有涉及。2014年四季度以來該基金主要投資于代表新經濟方向的傳媒、電腦、新能源汽車，以及需求相對穩定的醫藥、食品飲料等行業，也適度參與市場熱點的非銀行金融、地産等板塊，行業調整效果較好。重倉股方面，該基金偏好優質消費類股票，近期披露的四季報顯示，該基金持續重倉的騰邦國際、省廣股份、迪安診斷等今年以來表現出強勁的上漲勢頭。基金經理胡戈遊，自2011年2月管理該基金以來，年化收益7.13%，位於同期可比21位基金經理第2位。
投資建議：華寶興業寶康消費品基金屬於混合型基金中的積極配置品種，屬於中高風險基金，適合有一定風險承受能力較強，並期望獲得較高收益的投資者投資。
（天相投資 胡俊英）
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