興業銀行130億元境內優先股順利完成發行
- 發佈時間：2014-12-11 16:37:12 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
興業銀行12月10日晚間公告，境內首期130億元優先股順利完成發行，該行也因此成功躋身首批優先股試點銀行。
興業銀行于11月24日收到中國證監會發行核準批文，核準非公開發行境內優先股不超過260億元，其中首次發行130億元。通過市場化詢價，該行本次發行的境內優先股首個計息週期的票面股息率確定為6%，存續期內每5年調整一次。最終共計28家投資者成功獲配，優先股股東結構呈現多元化特徵。福建省財政廳履行6月6日興業銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾，未參與本次發行詢價過程，按照最終詢價確定的股息率認購25億元。
主動傳遞優先股投資價值
興業銀行長期致力於巴塞爾協議研究，積極參與各類資本創新工具的研究與發行工作，2003年和2006年在國內首家創設發行次級債務和混合資本債券。2014年以來，興業銀行借鑒國際金融市場上資本工具的發行經驗，積極探索適合我國商業銀行發行優先股的方式方法，結合自身實際，在充分兼顧普通股股東和優先股股東利益的基礎上，最終制定了本次優先股發行方案。
基於對優先股的思考、理解與實踐，興業銀行在本次優先股發行方案公告後多次接受媒體採訪，主動地向社會系統傳遞優先股創新意義及內在資本屬性，增進了社會各界對於優先股的認知與了解。
？尊重市場，進一步優化配售規則
興業銀行本次境內優先股的信用等級為AA+，首個計息週期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩定收益性，對於長期投資者具有較強吸引力，在投資者路演詢價階段即獲得較多的認購訂單意向。為保證優先股配售過程公開、公平、公正，興業銀行在本次發行工作中進一步優化配售原則，明確採用“價格優先、邊際利率等比例配售”的配售規則，充分體現了實事求是、尊重市場的理念。
股東結構多元化，股東權利平衡
從興業銀行本次境內優先股獲配情況來看，優先股股東類型呈現多元化，獲配對象包含國家機關、社保基金、保險公司、基金公司、信託公司等各類型投資主體。且在良好配售機制的保證下，本次發行獲配對象中不存在個別股東持股比例過大的情形，有效地維護了優先股股權結構的穩定性和平衡性。
獲配數量合理，保障後續交易流動性
本次發行的境內優先股將在上海證券交易所綜合業務平臺掛牌轉讓，本次發行最終獲配對象共28人，獲配對象數量低於200人的法定上限，為後續優先股的轉讓交易預留了充足空間。未來隨著優先股這一投資品種逐漸被各類投資者所熟知與理解，本次發行境內優先股的後續流動性將有望提升。
