興業銀行完成130億元優先股發行 28家機構認購
- 發佈時間：2014-12-10 18:28:40 來源：中國網財經 責任編輯：胡愛善
中國網財經12月10日訊 興業銀行10日晚間發佈公告，其已完成130億元優先股發行工作，所募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充興業銀行一級資本。福建省財政廳、鵬華基金、交銀施羅德基金、博時基金、中糧信託、中國平安人壽等28家機構參與此次認購。
興業銀行于11月24日收到中國證監會發行核準批文，核準非公開發行境內優先股不超過260億元，其中首次發行130億元。通過市場化詢價，該行本次發行的境內優先股首個計息週期的票面股息率確定為6%，存續期內每5年調整一次。
興業銀行大股東福建省財政廳此次認購25億元優先股。根據6月6日興業銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾，福建省財政廳並未參與本次發行詢價過程。
2012年6月銀監會以巴塞爾協議Ⅲ國際監管框架為基礎出臺了《資本管理辦法》，並於2013年1月1日起正式實施，大幅提高了對我國商業銀行資本監管的要求。要求核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別達到7.5%、8.5%和10.5%，要求商業銀行2018年末資本充足率達標。
據興業銀行以2013年12月31日為基準日測算，假設發行規模為260億元，在不考慮發行費用、優先股股息支出及優先股資金使用效益的前提下，全部發行後其一級資本充足率可以提高1.12個百分點。
