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2023年10月04日 星期三

南京銀行增長難掩不良隱憂 資産品質面臨巨大壓力

  • 發佈時間:2015-08-17 08:34:39  來源:東方網  作者:姜旺  責任編輯:張明江

(圖片來源:資料圖)

  作為首家披露半年報的上市銀行,南京銀行的業績增長相對其他銀行要搶眼很多。經濟導報記者了解到,激進的非標策略仍是南京銀行業績高速增長的主要驅動因素,非標資産繼續大幅飆漲。

  然而,伴隨著該行信貸的快速擴張,在經濟下行週期大趨勢下,南京銀行的資産品質仍存在諸多的隱憂。

  至報告期末,南京銀行不良貸款餘額19.42億元,較年初增長3.03億元,不良率0.95%,較年初上升0.01%。不過,對比2014年南京銀行半年報中,該行不良貸款餘額同比增加了4.44億元,同比增長高達29.6%。

  發力非標業務

  數據顯示,截至6月末,南京銀行實現營業收入109.15億元,同比增長46.87%;歸屬於上市公司股東凈利潤35.68億元,同比增長24.45%。但是,該行不良貸款餘額19.42億元,較年初增長3.03億元;不良貸款率0.95%,較年初上升0.01個百分點。

  導報記者注意到,業務數據增長幅度超過30%以上項目的情況,基本均與同業業務有關。分別來看,其中,存放同業款項增長113%、拆出資金增長57.65%。應收賬款類投資同比增42.32%,主要原因就在於信託及資管計劃收益權投資增加。

  “南京銀行逐步進入由非標資産驅動業績增長的階段。”國金證券銀行業分析師馬鯤鵬分析,截至6月末,南京銀行的應收款項類非標資産餘額超過2000億元,買入返售類非標資産餘額略超30億元,兩項非標資産合計共佔總資産29%,較年初提升4個百分點。

  實際上,自2013年開始,南京銀行逐步進入由非標資産驅動業績增長的階段,其表內非標資産佔總資産比重由2012年底的10%趨勢性提升至如今的29%。“在該行顯著高於行業的利潤增長、中間業務擴張以及存款增長背後,激進的非標策略依然發揮著重要推動作用。”馬鯤鵬説。

  據了解,目前商業銀行應收款項投資主要包含:信託、資産管理計劃、理財産品、企業債券及其他。數據顯示,2015年上半年南京銀行應收款項類投資增速仍高達85%,明顯高於貸款26%的增速,應收款項類投資業務超越貸款成為該行的第一大業務;值得注意的是,南京銀行非標資産佔比超過貸款。非標資産佔生息資産比例從1季度末的27.1%上升至28.3%,首次超過了貸款佔比。

  資産品質繼續惡化

  值得關注的是,雖然南京銀行業績有24.45%的利潤增幅。但另一重要指標顯示,資産品質惡化還在繼續。

  半年報顯示,截至6月30日,南京銀行不良貸款餘額19.42億元,不良率為0.95%,較年初僅分別增長3.03億元、0.01個百分點。同比增加了4.44億元,同比增長了29.6%。值得注意的是,南京銀行的關注類貸款增速較快,佔比2.3%,同比增長40.92%。

  浙商證券研究員劉志平表示,雖然最後不良率較年初僅增1個百分點,穩定在第一季度的水準,但是不良率的穩定主要是加大了核銷的力度,上半年核銷15億元,是2014年全年的139%,不良凈生成率較去年提升約1個百分點,第二季度風險暴露較多。逾期貸款較年初增長30%,逾期不良率較年初繼續下降6個百分點至60%,主要是90天以內的逾期,較年初增長69%。

  有業內分析師對導報記者表示,如果考慮核銷,估算該行2015年上半年的年化不良貸款形成率為2.07%,相比2014年下半年的1.01%幾乎翻番。上半年信貸成本達到1.53%,接近於去年全年的1.60%。

  在南京銀行貸款中,不良主要集中在建築業、製造業、批發和零售業,不良率分別為2.26%、1.78%、1.5%。按照地區劃分,該行的不良率排在前三的地區為浙江地區、上海地區、江蘇地區,不良率則分別為2.67%、1.63%、0.81%。

  其中,製造業比年初下降1.98個百分點,批發和零售業比年初上升1.64個百分點,租賃和商務服務業佔比比年初下降3.78個百分點。

  南京銀行在公告中也指出,受到經濟放緩的影響,銀行業前期貸款規模快速增長所積累的潛在違約風險正在逐步暴露,部分小企業和産能過剩問題突出的企業不良貸款可能繼續增長,房地産、融資平臺相關貸款仍需要高度關注,銀行業的資産品質管控面臨巨大壓力;同時隨著利率市場化推進、匯率彈性增強、資本流動頻繁,市場風險壓力趨於上升。

南京銀行(601009) 詳細

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