窩窩團更新招股説明書 最低募資4000萬美元
- 發佈時間：2015-03-05 14:56:11 來源：中國台灣網 責任編輯：湯婧
3月5日消息，據美國媒體報道，窩窩團在3月4日提交給SEC的文件中稱，將首次公開發行美國存托股（ADS），每股ADS代表18股面值為0.00001美元的普通股。ADS也可視為美國存托憑證（ADR）。窩窩團將發行最低代表6545.4534萬股普通股的363.6363萬股ADS，最高發行代表1.08億股普通股的600萬股ADS。
在此次發行前，ADS和普通股都從未公開上市。窩窩團預計，ADS首次公開發行價在9-11美元之間，申請在納斯達克全球市場上市，股票代碼為“WOWO”。如果申請上市獲得批准，窩窩團ADS預計在首次發行ADS後5日內在納斯達克全球市場交易。發行價將由窩窩團和Axiom Capital Management（承銷商）協商確定，但將在承銷商開始發行前確定。
窩窩團預計，在最努力的情況下發行可募集最低4000萬美元資金，2家潛在投資者已經表示願意購買最多200萬股ADS，佔此次發行總量的33.3%。窩窩團同意，如果投資者是承銷商推薦，發行的6.5%毛收益將以承銷費用形式支付給承銷商，如果投資者是公司自己推薦，承銷費用為發行毛收益的3.5%。窩窩團預計，公司推薦投資者可購買最多2250萬美元ADS，承銷商推薦投資者將購買超過6000萬美元ADS。
