同濟堂醫藥擬借殼啤酒花
- 發佈時間：2015-11-06 01:31:29 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
啤酒花11月5日晚間發佈公告稱，擬將全部持有的烏蘇啤酒50%股權以協議方式5.6億元出售給嘉士伯；擬以非公開發行股票方式購買除GPC以外其他股東持有的同濟堂醫藥87.1418%股權；擬以現金支付方式購買GPC持有的同濟堂醫藥12.8582%股權；嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉讓其合計持有的嘉釀投資(啤酒花子公司)100%股權，德瑞萬豐以現金作為支付對價；公司擬非公開發行股票不超過23529.41萬股，募集配套資金不超過16億元。本次交易完成後，啤酒花將持有同濟堂醫藥100%的股權，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%股權，德瑞萬豐將持有嘉釀投資100%股權。
公告顯示，本次擬購買資産同濟堂醫藥100%股權的交易價格為61.3億元。募集配套資金預計不超過16億元，佔本次擬購買資産交易價格的26.12%，除用於支付本次交易現金對價及仲介機構費用外，將主要用於漢南健康産業園項目、醫藥安全追溯系統項目以及襄陽冷鏈物流和襄陽冷鏈物流中心項目。
本次交易前，公司控股股東為嘉釀投資、實際控制人為嘉士伯。本次交易後，同濟堂控股直接持有公司31.72%股份、通過一致行動人卓健投資持有公司2.57%股份、通過德瑞萬豐控制的嘉釀投資間接持有公司7.67%股份，合計持有公司41.95%股份，成為公司的控股股東。公司實際控制人將變更為張美華、李青夫婦。
公告顯示，在不考慮配套融資的情況下，根據2015年6月30日財務數據，本次交易前公司資産總額約15億元，交易後資産總額約59億元，資産總額約翻4倍；交易前營收約7億元，交易後營收約38億元，營收約翻7倍。本次重組構成借殼上市。
公司表示，目前上市公司主營啤酒生産及銷售，並涉足房地産、果蔬加工、進出口貿易等領域。通過本次交易，公司出售啤酒等主營業務，將戰略轉型為醫藥流通企業，盈利能力將顯著增強。
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