定增4.2億收購明匠智慧 黃河旋風趕潮工業4.0
- 發佈時間：2015-05-21 09:01:06 來源：中國證券報 責任編輯：劉小菲
5月20日晚間，黃河旋風公佈發行股份購買資産並募集配套資金的相關公告。公司與陳俊、姜圓圓、沈善俊、楊琴華及黃河集團簽署了《發行股份購買資産協議》，協議約定，上市公司擬以發行股份的方式，擬4.2億元購買陳俊、姜圓圓、沈善俊、楊琴華及黃河集團合計持有的明匠智慧100%股權，同時擬以定價方式向喬秋生、陳俊、劉建設、杜長洪、徐永傑、張永建、王裕昌發行股份募集配套資金，其中33,000萬元用於上市公司寶石級大單晶金剛石産業化項目、3,000萬元用於明匠智慧補充營運資金，剩餘6,000萬元將用於補充上市公司流動資金。
交易基準價7.88 元/股。向喬秋生、陳俊、劉建設、杜長洪、徐永傑、張永建、王裕昌發行股份募集配套資金的定價9.63 元/股。
公告顯示，明匠智慧主要産品為智慧解決方案，即根據客戶的需求，運用自身開發的軟體、資訊採集板卡、智慧執行製造系統、自動化設備等，為客戶提供個性定制的自動化整合系統。
公司表示，引入智慧化生産設備和系統，在自身金剛石製造生産線及相關資訊化建設、成本控制、流程再造等方面優化現有生産工藝及流程，通過進一步優化生産工藝和生産流程，加快上市公司的發展，實現企業自身向智慧化生産企業轉型的目標。
股份鎖定期方面，陳俊、姜圓圓、沈善俊、楊琴華在本次發行股份購買資産中認購的股份自上市之日起12個月內不得轉讓。以鎖價方式向喬秋生、陳俊、劉建設、杜長洪、徐永傑、張永建、王裕昌募集配套資金所發行股份的限售期為其認購的股票自新增股份上市之日起三十六個月。
業績承諾及補償安排， 交易對方承諾明匠智慧 2015 年度、2016 年度、2017 年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東凈利潤分別不低於人民幣 3,000 萬元、3,900 萬元、5,070 萬元。如果實際利潤低於上述承諾利潤，交易對方將按照簽署的《業績補償協議》的相關規定對上市公司進行補償。
