2015年僅剩下半個月不到的時間，衝刺保殼的 \*ST常林 終於拿出了重組預案。公司今日發佈重組方案，包括重大資産置換、發行股份購買資産和定增募集配套資金三部分。重組完成後，蘇美達集團100%股權將注入上市公司，作價 40.55億元，公司原有的工程機械和專用車業務將全部置出，主營業務變更為“貿工技金”一體化的現代製造服務業。

　　具體來看，*ST常 林以其擁有的全部資産及負債與間接控股股東國機集團持有的蘇美達集團股權的等值部分進行置換。截至基準日2015年7月31日，擬置出資産的預估值為 15.75億元，增值率10.14%。經收益法預估，蘇美達集團100%股權的預估值為40.55億元，增值率180.11%。依據預評估結果，擬購買資 産的交易價格暫定為40.55億元。

　　在發行股份購買資産部分，蘇美達集團80%股權作價經上述資産置換後的差額部分由常林股份向國機集 團發行股份購買。同時，常林股份向江蘇農墾發行股份購買其持有的蘇美達集團20%股權。以發行價6.49元/股計，預計將向國機集團發行約2.57億股， 向江蘇農墾發行約1.25億股。

　　同時，常林股份擬以6.63元/股向國機財務、國機資産、國機精工、國機資本、合肥研究院、中國電器科 學院、江蘇農墾、蘇豪集團、江蘇沿海基金和雲杉資本10名對象非公開發行不超過2.26億股股票，募集15.00億元配套資金用於蘇美達集團核心項目建設 及補充流動資金。

　　本次交易前，國務院國資委下屬的國機集團分別通過其下屬子公司國機重工和福馬集團合計間接持有上市公司27.55%股 份，為上市公司間接控股股東，國務院國資委為上市公司實際控制人。本次交易完成後，國機集團將直接持有上市公司20.60%股份，合計直接及間接持有上市 公司46.20%股份，成為控股股東。

　　重組完成後，上市公司原有資産、負債全部置出，蘇美達集團作為國機集團規模和效益最佳的優質資産之一，將注入上市公司，公司主營業務將變更為現代製造服務業務，主要包括機電設備、紡織服裝、動力工具、發電設備、船舶、光伏組件的研發、生産、貿易以及大宗商品貿易。

　　截至2015年7月31日，蘇美達集團總資産263.65億元，總負債229.06億元，所有者權益34.59億元。此外，其2014年度、2015年1-7月分別實現營業收入384.67億元、232.57億元，實現凈利潤分別為8.51億元和5.66億元。

　　公司表示，重組後公司將借助資本市場平臺及戰略投資者的産業經驗，充分發揮産業 資源優勢 ，推動公司轉型升級，打造“貿工技金”一體化協同的運作模式。同時，重組後國機集團對公司直接及間接持股比例也將進一步提升，為上市公司未來爭取更多資源支援帶來有利因素。