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歡瑞世紀擬借殼*ST星美 再造一批明星股東

  • 發佈時間:2015-09-02 08:15:00  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  *ST星美9月1日晚間發佈重組草案,擬非公開發行股票購買歡瑞世紀100%股權;同時向歡瑞聯合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發行股票募集配套資金。公司股票繼續停牌。若此方案獲得通過並順利實施,意味著又一家影視公司登陸A股市場,公司明星股東將與資本市場“親密接觸”。

   歡瑞世紀作價30億元

  交易方案顯示,購買歡瑞世紀100%股權的股份發行價格為7.66元/股,歡瑞世紀100%股權的預估值為30億元,發行股份數量不超過39164.49萬股。同時,公司擬募集不超過15.3億元配套資金,配套募集資金不超過擬購買資産交易價格的100%,主要用於歡瑞世紀電視劇、電影的投資、特效後期製作中心及補充公司流動資金。公司擬通過鎖價方式向歡瑞聯合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發行股份募集配套資金,配套融資的發行價格確定為8.72元/股,發行股份數量不超過17545.87萬股。

  資料顯示,歡瑞世紀在國內未上市影視公司中規模排名前列,下屬包括影視劇、演藝經紀、遊戲、音樂等業務板塊。公司位於浙江橫店影視産業區,實際控制人係陳援、鐘君艷夫婦,製作發行有《宮鎖珠簾》、《少年神探狄仁傑》、《勝女的代價》、《畫皮2》、《小時代》等。歡瑞世紀2012年、2013年、2014年營業收入分別為25881.43萬元、20091.26萬元和29420.49萬元;歸屬於母公司所有者凈利潤分別為7034.81萬元、2950.52萬元和5110.67萬元。預計2015年實現歸屬於母公司凈利潤2億元左右。

  此次重組經歷了“兩步走”。2015年4月,由歡瑞世紀實際控制人陳援控制的歡瑞世紀(天津)資産管理合夥企業(有限合夥)與上海鑫以簽訂《股份轉讓協議》,協議受讓上海鑫以所持有的星美聯合14%股份。轉讓完成後,天津歡瑞成為上市公司第一大股東。隨後,陳援在公司6月的股東大會上表示,將把歡瑞世紀的影視、遊戲等多個業務板塊注入上市公司,基本實現歡瑞世紀整體上市,未來歡瑞世紀將打造多鏈條泛娛樂平臺。

  轉型影視劇業務

  公司表示,通過本次交易,注入盈利能力較強,發展前景廣闊的影視劇的投資製作與發行、演藝經紀、遊戲及影視周邊衍生業務,實現上市公司主營業務的轉型,從根本上改善公司的經營狀況,增強公司的持續盈利能力和發展潛力,提高公司的資産品質和盈利能力。通過本次交易,實現歡瑞世紀與A股資本市場對接,可進一步推動歡瑞世紀的業務發展,提升其在行業中的綜合競爭力和行業地位。借助資本市場平臺,歡瑞世紀將拓寬融資渠道,為後續發展提供推動力。

  公告顯示,多家上市公司和影視明星位列歡瑞世紀股東。其中,光線傳媒掌趣科技分別持股4.67%和4.17%;李易峰、杜淳和賈乃亮等多位影視明星也位列其中。若此次方案如獲得通過並順利實施,相關上市公司和明星有望從中受益。

歡瑞世紀(000892) 詳細

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