銀行業整體增速進入個位數增長，銀行紛紛求變轉型。但目前看來，還是船小好調頭，地方城商行總資産增速遠遠高於綜合性大行。總體來看，去年國內有66家銀行的總資産超過千億

　　行業整體不振之際，個體分化有所加劇。有逆市大增的——5家銀行的盈利增幅翻番；也有急流勇退的——去年有20家銀行的利潤出現負增長，其中3家銀行滑坡力度超過五成

　　各銀行首先面對的，是越來越大的攬儲壓力。有統計數據的104家銀行中，29家銀行的存款增速出現了上升，70家存款增速出現了下滑。其中去年有24家銀行存款增速超過20%

　　倚重中間業務收入漸成趨勢，從手續費以及佣金收入佔比來看，排名前五的分別是廣發銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行，收入佔比超過27%，接近三分之一

　　外資銀行的表現令人大跌眼鏡。匯豐控股有限公司的壞賬率最高，為3%；渣打銀行(中國)的盈利能力同比下滑18%

　　《投資者報》記者 薛玉敏

　　儘管整體銀行業告別高速增長已經成為不爭的事實，但分散在全國各地的逾百家城商行、農村商業銀行還是在以各種方式提升存在感。

　　它們的身材很小，但是其中部分銀行的利潤增速卻創造了新高，震驚了同業。Wind數據顯示，2014年，廣東華興銀行、唐山銀行、達州市商業銀行等5家銀行盈利翻番，25家銀行盈利超過30%；而120家銀行整體凈利潤為14.5萬億元，同比增長8%。

　　在利率市場化以及網際網路金融的衝擊下，以華興銀行、廈門國際銀行為代表的20家銀行存款增速超過了20%，遠遠高於行業平均水準。

　　面對銀行增速下滑的窘境，各家銀行都紛紛尋找轉型之策，大力發展以手續費以及佣金收入為代表的中間業務收入增長成為眾多銀行的選擇。廣發銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行等5家銀行的該項收入佔比超過27%，接近三分之一，可見業務結構相對優化。

　　龍生九子各有不同，在大環境不給力的前提下，也有不少銀行的業績一落千丈，嘉興銀行、鄂爾多斯銀行以及廣西北部灣銀行的盈利下滑就超過五成。

　　66家躋身千億俱樂部

　　目前非上市銀行年報披露已進入尾聲，Wind數據顯示，截至5月13日，已經有120家銀行公佈了年報。

　　總資産體現了銀行的整體實力，體現了抗風險的能力。Wind數據顯示，去年國內有66家銀行的總資産超過了千億。

　　上市銀行得益於資本市場充足的資本金補充，總資産在所有銀行中排名前列。在114家銀行中，總資産排名前15，規模在10萬億以上的銀行都是上市銀行。

　　非上市銀行中，總資産排名前三的是恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行，總資産達到8485億、6699億以及6671億元，總資産增速分別為10%、37%以及17%。

　　恒豐銀行為全國股份制銀行，近年來業績發展不錯。去年公司實現凈利潤71.7億元，同比增長11%。恒豐銀行董事長蔡國華去年就表示，恒豐銀行將於今年啟動上市工作。

　　相比恒豐銀行，同為全國股份制銀行的浙商銀行在資産增速上佔據優勢，但是凈利潤增長相對緩慢，僅有3.96%。

　　去年，浙商銀行成立十週年，在這個特殊的年份裏，經歷了董事長和行長的雙雙變動。原衢州市市長沈仁康空降至浙商銀行任黨委書記、董事長，原農業銀行香港分行總經理劉曉春接替龔方樂任行長。但是接掌浙商銀行並不容易，過去幾年浙商銀行相對其他股份制銀行一直處於追趕狀態。

　　總資産規模排名緊接著是成都農村商業銀行、重慶農村商業銀行、南京銀行以及寧波銀行，他們均屬於上市銀行。

　　而總資産排名倒數的是江蘇長江商業銀行、棗莊銀行、達州商業銀行、亳州藥都農村商業銀行以及曲靖商業銀行，總資産不足200億元。

　　去年，銀行業整體增速進入個位數增長，銀行紛紛求變轉型。但目前看來，還是船小好調頭，地方城商行總資産增速遠遠高於綜合性大行。

　　2014年，銀行總資産增速排名前五的分別是自貢市商業銀行、廈門農村商業銀行、唐山農村商業銀行、張家口商業銀行以及吉林九台農村商業銀行，增幅超過五成。A股上市銀行中，只有南京銀行、民生銀行、興業銀行三家銀行總資産增速超過了20%，其餘多數在15%以下。

　　25家銀行盈利增幅超過30%

　　儘管銀行整體業績增速進入個位數階段，但是也有逆市大增的。年報數據顯示，有5家銀行的盈利增幅翻番，包括廣東華興銀行、唐山銀行、達州市商業銀行、焦作市商業銀行、吉林九台農村商業銀行，分別為437%、194%、141%、133%以及131%。

　　廣東華興銀行是凈利潤增幅最高的銀行，去年實現稅後利潤1.08億元，同比增長436.9%。華興銀行資産總額為682億元，較年初增長31.5%，預算完成率達100%。

　　華興銀行成立於2011年8月，註冊資本50億元，註冊地在汕頭，運營總部在廣州。該行定位於服務中小企業和高凈值客戶，主要面向珠江三角洲市場。

　　年報稱，該行之所以能夠取得如此好的成績，主要源於去年該行資産、負債、收入、客戶和人員結構的調整。經過一年的努力，結構調整初見成效：高收益資産佔比、抵質押貸款佔比持續提高，資産結構明顯改善：通過推動大項目管理、國際業務、跨境人民幣業務、存款業務持續快速增長，負債穩定性增強；凈息差、中間業務凈收入佔比持續上升，收入結構進一步優化；客戶數量不斷增加，客戶基礎增強。

　　《投資者報》記者試圖聯繫該行尹姓辦公室工作人員，但遺憾的是一直未有人接聽電話。

　　盈利增長排名第二的是唐山銀行，今年4月28日，該行才剛剛由“唐山市商業銀行”更名為“唐山銀行”，走出了“更名、引資、上市”三步走發展戰略的第一步。

　　唐山銀行成立於1998年6月，去年實現稅後凈利潤達到7億元，同比增長1.94倍，總資産572.6億元，經營規模再創歷史新高，同比增長59%，總資産增速排名第三。

　　唐山銀行相關人士在接受《投資者報》記者採訪時表示，採訪需求要請示領導，目前正在安排中。

　　達州商業銀行凈利潤主要來源於主營收入的貢獻，2014年該銀行主營業務收入增長為120%，其中利息收入增長為112%。在存款流失的現狀下，該城商行取得如此成績尤為可貴。

　　焦作商業銀行的增長情況與達州商業銀行發展情況迥然有別，其利息收入僅增長了5%，盈利翻番的動力主要在於非利息收入，去年非利息收入貢獻了八成的利潤。

　　除了上述銀行，還有20家銀行處於高速增長狀態，增幅超過30%，這裡面僅有平安銀行屬於上市公司。此外，還有一家屬於擬上市公司——錦州銀行，今年4月份棄A股轉道H股上市。

　　3家銀行盈利下滑超五成

　　有逆勢大增的，也有巨幅滑坡的。去年有20家銀行的利潤就出現了負增長，其中三家銀行滑坡力度超過了五成，分別是嘉興銀行、鄂爾多斯銀行以及廣西北部灣銀行，盈利下滑幅度分別為60%、53%、50%。

　　降幅最大的是嘉興銀行，2014年凈利潤為1.2億元，而2013年該銀行的利潤還達到3億元，同比下滑了六成。

　　嘉興銀行成立於1997年12月，是嘉興市第一傢具有法人資格的地方性股份制商業銀行，目前註冊資本10.15億元。對於下滑幅度如此之大的原因，嘉興銀行辦公室人員在接到《投資者報》電話時，明確表示拒絕接受採訪。

　　鄂爾多斯銀行去年凈利潤為3.5億元，同比下降了53%。由於記者未能聯繫到銀行相關工作人員，只能根據年報數據分析。

　　去年，鄂爾多斯銀行營業收入18.6億元，同比減少了13%；而營業支出方面卻增長了13%。同樣的情況表現在利息收入和中間業務收入上，不僅收入降低，而且同比的支出卻在增長。這或許是該銀行凈利潤大幅度下降的原因。

　　廣西北部灣銀行去年凈利潤1.3億，同比下降了50%。面對盈利下滑的尷尬，該公司相關工作人員表示，可將採訪提綱發傳真至公司，但遺憾的是，截至記者截稿，仍未收到公司正面回復。

　　廣西北部灣銀行近兩年來發展一直處於倒退中，2012年該銀行盈利還達到11億元，2013年一年就下滑了78%，2014年仍繼續大幅度下滑，達到50%。近年來，該行的總資産規模也在急速縮水，2012年資産總額還高達1211億元，2014年資産僅剩下856億，縮水了70%。

　　和大多數中小城商行一樣，北部灣銀行近幾年的迅猛擴張高度依賴同業市場。2010年，該行買入返售金融資産達250.25億，首次超過貸款及墊款規模；2011年買入返售金融資産瘋漲至599.78億，為當期貸款及墊款餘額的2.61倍，同業資産合計達到623.9億，佔總資産比例高達56.13%。但是自2013年以來，在監管層收緊同業業務後，該行相關資産大幅縮水。

　　除此之外，該行的壞賬率居高不下，資産品質問題令人憂慮。2014年年報顯示，該行資産減值損失20億元，2013年為21億元，2012年僅有8億元。

　　“資産減值損失表明銀行對業績前景預測的一種態度，如果少計提、多利潤，這表明銀行對未來的風險控制有把握，持樂觀態度；反之則持謹慎態度。”一位銀行人士對《投資者報》記者表示道。

　　存款增速誰稱王

　　面對行業整體增速下行的窘況，各銀行開始“八仙過海，各顯神通”。它們首先面對的，就是近兩年來，在網際網路金融以及利率市場化的推動下，越來越大的攬儲壓力。

　　央行公佈的數據顯示，2014年人民幣存款增加9.48萬億元，同比少增3.08萬億元。今年一季度，存款流失沒有好轉，一季度人民幣存款增加4.15萬億元，同比少增1.64萬億元。

　　銀行業內人士認為，如今銀行存款主要面對四個方面的爭奪：一是理財産品市場；二是網際網路金融産品市場；三是P2P投融資撮合平臺；四是股票市場。

　　對於銀行來説，吸收存款增長率越高，體現了一家銀行的吸收存款能力越強，對應的銀行獲得資金成本就更低。面對存款流失的現狀，各家銀行採取了各種應對措施。過去一年，它們的成果如何呢？

　　有統計數據的104家銀行中，29家銀行的存款增速出現了上升，70家存款增速出現了下滑。其中去年有24家銀行存款增速超過了20%。

　　存款增速排名前五的是廣東華興銀行、廈門國際銀行、吉林九台農村商業銀行、國家開發銀行、杭州聯合農村商業銀行，存款增速分別為84%、64%、63%、59%以及53%。

　　《投資者報》記者查閱華興銀行年報，發現存款增長主要的貢獻點在於公司存款。2014年，華興銀行公司存款增長89%，個人存款增長37%。貸款方面，華興銀行著力發展個人信用貸款，增幅高達110.58%，公司貸款增長67%。

　　排名第二的是廈門國際銀行，該行成立於1985年8月，是中國首家中外合資銀行，註冊資本10.69億元。2013年完成全部改制工作，從中外合資銀行改制為中資商業銀行。此前，作為合資銀行無法取得人民幣零售牌照，廈門國際銀行的存款方一般只有企業存款或者保險，改制後，在個人存款方面增長迅速，導致整體存款增長加快。

　　今年3月份，廈門國際銀行進行增發，眾多上市公司參與了定向增發項目，此舉給銀行帶來充足的資金支援。有消息稱，廈門國際銀行正在籌備在香港上市。

　　與上述銀行的樂觀態勢相比，還是有眾多銀行背負沉重的攬儲壓力。

　　去年有9家銀行的存款增速出現了負增長，分別是綿陽市商業銀行、崑崙銀行、達州商業銀行、匯豐控股有限公司、漢口銀行、南充銀行、交通銀行、廣西北部灣銀行以及恒生銀行，存款降幅分別為27%、13%、9%、9%、7%、7%、3%、3%以及1%。

　　深耕中間業務收入

　　在利息差收窄的背景下，以手續費以及佣金收入為主要代表的中間業務收入成為銀行新的開拓點。

　　中央財經大學教授郭田勇對《投資者報》記者説，從國際經驗來看，隨著利率市場化的推進，資産負債規模擴張難以持續。商業銀行需要尋找新的可持續的發展路徑，就是發展中間業務收入。

　　Wind數據顯示，手續費以及佣金收入增幅翻番就有6家銀行，分別是盛京銀行、貴陽銀行、溫州銀行、泰隆商業銀行、成都農村商業銀行以及內蒙古銀行，增幅分別為929%、177%、126%、117%、112%以及105%。

　　該項收入增幅排名前20的銀行仍然被城商行主導，增幅均超過六成，這其中包括南京銀行以及平安銀行兩家上市銀行。其他上市銀行增幅中，平安銀行、浦發銀行以及寧波銀行三家銀行增幅超過50%。

　　如果從手續費以及佣金收入佔比來看的話，排名前五的分別是廣發銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行，收入佔比超過27%，接近三分之一，可見該項收入成為上述銀行重要的收入來源。此外光大銀行、溫州銀行、興業銀行、工商銀行、中國銀行、中信銀行、中國銀行、重慶三峽銀行以及建設銀行9家銀行該項收入超過20%。

　　在銀行業務轉型過程中，雖然手續費及佣金凈收入等消耗較少資本的業務是中間業務的主要發展方向，但非利息收入還包含更廣泛的內容。一般而言，在非利息收入下設的項目中，除了包含手續費及佣金凈收入以外，還有投資收益、公允價值變動損益、匯兌收益等。

　　去年，非利息收入佔比超過五成的包括國家開發銀行、上海農村商業銀行、平安銀行、杭州聯合農村商業銀行、浙江泰隆商業銀行以及中國銀行。

　　不良貸款率高居不下

　　由於宏觀經濟換擋下行，銀行資産品質的惡化仍在繼續。

　　2013年和2014年，國內銀行不良貸款率逐年上升。2014年末，商業銀行不良貸款率為1.29%，提高了0.29%，創了2009年以來的新高。

　　銀監會披露的最新數據顯示，今年一季度末，商業銀行不良貸款率繼續攀升，為1.39%，這已經是從2013年二季度開始，商業銀行不良貸款率連續第七個季度出現攀升。

　　Wind數據顯示，已經公佈年報數據的100多家銀行中，匯豐控股有限公司的壞賬率最高，為3%；其次是棗莊銀行、渣打集團、天津濱海農村商業銀行、天津農村商業銀行壞賬率均超過2%。

　　《投資者報》記者注意到，有兩家外資銀行榜上有名。統計數據顯示，外資銀行雖然2014年全年只增加了40億元不良貸款，但增速比上年同期上升了70.8%，位居商業銀行之首。

　　對於如何面對不良貸款率居高不下的情況，處於榜首的匯豐控股一位知情人士稱：“這個數據並不是匯豐中國的真實情況，去年匯豐中國的壞賬率僅有0.4%。如果這個數據是匯豐集團的，他們所採用的會計處理法則和國內不一樣，不能簡單地和國內銀行進行比較。”

　　渣打集團的壞賬率有所上漲，旗下渣打銀行(中國)也面臨同樣的狀況。去年渣打(中國)凈利潤為9.97億元，同比下降了18%，盈利增幅排名倒數前十。渣打銀行盈利下滑的主要原因在於貸款減值損失巨大，去年增加了9.72億元，達到15.69億元。

　　除了外資銀行不良貸款率有上升的趨勢，地方性城商銀行的不良貸款率遠遠高於國有大行以及全國性股份制銀行，可見後者在風控管理上比較嚴格。