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天茂集團擬定增募資95億 劉益謙要吃下至少10%

  • 發佈時間:2016-03-11 07:30:35  來源:東方網  作者:謝宏辰  責任編輯:郭偉瑩

 

  今日(3月11日),天茂集團(000627,收盤價8.38元)披露了公司的非公開發行股票預案。預案內容顯示,公司此次擬募集95億元資金用於收購安盛天平財産保險股份有限公司(以下簡稱安盛天平)40.75%股權、對國華人壽進行增資及償還銀行貸款。其中公司實際控制人劉益謙承諾將認購不低於10%的股票。公司股票于3月11日復牌。

  將持有安盛天平一半股權

  根據公告,天茂集團擬以6.79元的價格向10名特定投資者非公開發行不超過13.99億股,募集資金總額不超過95億元。募集資金在扣除發行費用後,將投入不超過47.68億元用於收購上海益科、海南華閣、海南陸達和上海日興康分別持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權。此外,公司將使用此次募集資金中的43.86億元對國華人壽進行增資。最後,募集資金中剩餘的3.46億元將用於償還銀行貸款。

  《每日經濟新聞》記者注意到,公司原本持有安盛天平9.25%的股權,因此在此次交易完成後,公司將持有安盛天平50%的股權,安盛瑞士持有另外50%的股權。公告顯示,根據中國保監會數據統計,截至2015年12月31日,我國外資財險公司共22家,按保費收入計算,前十名外資財險公司保費收入佔外資財險公司總收入的87%,其中安盛天平的市場份額高達41%,遠遠領先於其他外資財險公司。

  天茂集團表示,此次定增項目實施後,公司保險板塊將新增財産險業務,有利於公司保險業務的優化升級,形成壽險與財險業務的協同效應。而國華人壽的資本金規模也將大幅增加,有利於增強公司的盈利能力和可持續發展能力,為公司經營業績的提升提供保證。

  共同向國華人壽增資86億元

  《每日經濟新聞》記者注意到,作為此次募投項目的一個部分,天茂集團將投入43.86億元用於向國華人壽進行增資。而根據天茂集團和國華人壽其他股東于3月10日簽署的協議,各方約定按各自持股比例對國華人壽進行增資,合計增資金額達86億元。

  值得一提的是,自2015年6月中旬A股重挫以來,國華人壽便開始“四處舉牌”,大舉掃貨其中意的上市公司股票。然而由於相關上市公司股價持續下跌,目前國華人壽的部分舉牌資金也面臨一定的壓力。如新世界(600628,收盤價11.91元),國華人壽曾于2015年8月13日和8月21日兩度舉牌,根據當時披露的《簡式權益變動報告書》顯示,國華人壽的兩次增持均價分別為17.14元和21.37元,而公司3月10日的收盤價為11.91元。還有東湖高新(600133,收盤價7.05元),公司于2015年8月18日發佈公告稱,國華人壽于2015年8月14日至8月17日期間增持公司股份3171萬股,增持後持有公司股票3171萬股。公告顯示,國華人壽當時的增持均價為10.22元,而東湖高新3月10日的收盤價為7.05元。

天茂集團(000627) 詳細

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