天茂集團吸收合併國華人壽預案出爐：每股發行價6.3元

　　    昨日晚間，天茂集團(000627.SZ)披露重組預案，公司擬吸收合併國華人壽，同時擬募集配套資金。目前，此次交易的審計和評估工作尚未完成。完成後，未來存續上市公司將直接從事人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務。天茂集團股票8月27日復牌。

　　根據最新方案，天茂集團擬通過向控股子公司國華人壽股東發行股份、可轉換債券及支付現金等方式，吸收合併國華人壽。

　　本次吸收合併，天茂集團為吸收合併方，國華人壽為被吸收合併方。交易完成後，天茂集團將作為存續公司擬更名為“國華人壽保險股份有限公司”，原國華人壽股東將成為吸收合併後存續上市公司的股東。公告顯示，本次吸收合併的發行股價為6.30元/股。

　　天茂集團表示，本次交易完成後，新理益集團仍為上市公司控股股東，劉益謙仍為上市公司實際控制人，本次交易不構成重組上市。

　　與天茂集團重組預案同日公佈的，還有大股東股份質押公告。據了解，劉益謙因融資需求，已將其所持1.58億股天茂集團股份質押給中融信託，佔其所直接持股總數的18.59%，質押開始日期為2019年8月23日，質押到期日為2020 年12月31日。截至本公告日，劉益謙累計質押天茂集團股份3.58億股。