奇虎360私有化獲股東批准 擬A股借殼上市
- 發佈時間：2016-03-31 07:17:05 來源：京華時報 責任編輯：王磊
昨天，奇虎360在集團總部召開特別股東大會，對公司之前達成的私有化協議進行投票表決。最終，360的私有化協議獲得股東批准，至此，奇虎360私有化進程邁出了決定性的一步。
奇虎360公司32592419股A級普通股，以及41818346股B級普通股的持有人親自或通過代理人參加了特別股東大會。截至2016年3月25日，這些股份佔奇虎流通普通股的41.0%，並代表了241684149票投票權，佔所有投票權的69.3%。在此次大會上，有99.8%的票數支援私有化協議。
360此次私有化交易中，股權融資規模為45億-55億美元，其中約15億美元來自於核心管理層和公司員工共同募集的基金。360完成私有化後，在與公司重組方案相協調的前提下，將新增發一個約15%的期權激勵並授予核心管理團隊，其中80%給公司董事長周鴻祎，20%給其他核心管理團隊。今年3月18日，摩根士丹利曾發佈報告稱，鋻於360公司CEO周鴻祎和總裁齊向東持有大量投票權，360成功私有化已無障礙。
據了解，這一私有化交易仍需滿足並購協議中的某些條件。奇虎將與相關各方合作以達成這些條件，並儘快完成並購。在並購完成後，奇虎將成為一傢俬營公司。根據此前奇虎360公佈的私有化路線圖顯示，360準備在A股借殼上市，預計在2016年12月末通過A股審批，並在2017年3月完成360的股權交割交易。
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去年6月收到私有化要約
2015年6月17日，奇虎360宣佈其董事會收到周鴻祎的一份不具約束力的提案，該要約來自公司董事長周鴻祎、中信證券及其附屬、Golden Brick CapitalPrivateEquityFundIL.P、華興資本、紅杉資本ChinaI,L.P及其附屬公司，以每股普通股51.33美元(相當於每股美國存托股77美元)的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股。
之後，在2015年12月18日，奇虎360宣佈已經與買方團達成最終的私有化協議。投資者財團計劃以每股普通股51.33美元，或每股ADS股份77美元的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股。交易總額達到93億美元。該買方團成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、NewChinaCapital、華泰瑞聯和HuashengCapital，及其附屬機構。
