美的擬292億現金收購德國庫卡 不以庫卡退市為目的
- 發佈時間：2016-05-26 08:37:33 來源：中國網財經 責任編輯：書海
中國網科技5月26日訊(記者 喬紅康)美的集團5月25日披露要約收購報告書草案，擬通過境外全資子公司MECCA以現金方式全面要約收購庫卡集團的股份，要約收購價格為每股115歐元。
本次收購前，美的集團已通過MECCA持有庫卡集團13.51%的股權。通過本次收購，公司最低意圖持股比例達到30%以上。若庫卡集團除MECCA以外的其他股東全部接受要約，按照要約價格為每股115歐元計算，本次收購總價約為292億元人民幣。美的集團特別強調，本次收購不以庫卡集團退市為目的，收購資金來源為銀團借款和公司自有資金。
草案披露的財務數據顯示，庫卡集團在2014年、2015年和2016年1~3月分別實現銷售收入20.96億歐元、29.66億歐元、6.29億歐元，分別實現歸母凈利潤6810萬歐元、8680萬歐元和2110萬歐元。
據了解，庫卡集團的客戶主要分佈于汽車工業領域，並覆蓋物流、醫療、能源等多個領域。庫卡集團的三個主要業務板塊為庫卡機器人(Robotics)板塊、庫卡系統(Systems)板塊、瑞仕格(Swisslog)板塊。
雖然本次收購以現金方式進行，但仍需經歷5道程式批准：1、美的集團股東大會審議通過；2、德國聯邦金融監管局批准MECCA披露要約收購文件；3、德國聯邦經濟事務和能源部對本次收購無反對意見；4、中國、歐盟、美國及其他地區反壟斷審查(如需)；5、其他有權政府部門或第三方的審批/備案/同意(如需)。
美的集團方面表示，從財務的角度而言，本次收購將顯著提升上市公司的資産規模。截至2015年12月31日，庫卡集團總資産約174.8億元人民幣。此外，庫卡集團也將提升上市公司的業務多樣性。2015年度庫卡集團營業收入約217.7億元人民幣，其中45.74%來自歐洲，34.92%來自北美，僅約19.34%來自亞洲和其他地區，與上市公司形成地域互補，進一步增加美的集團的銷售規模。
庫卡集團2014和2015年歸母凈利潤分別達5.0億元人民幣和6.4億元人民幣。
