超市行業分化更加明顯 去年新增門店九成以上為生鮮社區超市

11月8日，中國連鎖經營協會（CCFA）發佈了《連鎖超市經營情況報告（2021）》（以下簡稱報告）。報告顯示，2020年超市銷售先高後低，全年保持正增長。與此同時，市場和行業分化更加明顯，三、四線城市銷售增長最快，超市百強企業新增門店超過九成來自生鮮社區超市。

報告顯示，2020年超市百強銷售規模為9680億元，同比增長4.4%。與此同時，超市企業同店可比銷售增長整體放緩，平均增長率為4.1%，增長主要來源於三線城市。大型超市和超市同店可比銷售在三線城市表現最好，社區超市在四線城市表現最好。從細分業態維度看，大型超市和社區超市增長較快，超市增長最慢。

報告顯示，2020年，樣本超市整體毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1個百分點，達19%。因防疫防護、人員加班補貼等剛性支出，凈利潤率有所下降，從1.2%下降到1.1%。對比2019年企業毛利率和凈利率分佈，兩者分化都有所加大。西部企業、銷售額小于10億元的企業平均凈利潤率下降較為顯著

2020年超市百強門店總數為3.1萬個，同比增長7.4%。其中，大型超市約佔總門店數的14.4%，超市約佔12.3%，社區超市約佔73.3%。

超市百強新增門店絕大部分是貼近社區、以經營生鮮食品為主的社區型門店。報告顯示，2020年超市百強新增的2095個門店中，生鮮和社區超市佔比超過90%。其中，錢大媽一個品牌獨佔1273家。另外，新增門店數較多的企業有紅旗、世紀華聯、京客隆、地利、元初、美特好、生鮮傳奇。

從超市的調查數據看，實體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區門店轉型，面積從200平方米-300平方米到1000平方米-2000平方米不等，平均面積約900平方米。目前超市百強企業門店中七成是小型社區門店。

順應市場的變化，超市企業也在不斷探索線上線下融合以及其他更多的創新經營模式。

從2012年企業逐步觸網到2020年新冠肺炎疫情加速實體零售企業線上化，網路直播、社區團購等新玩法被加速應用，實體零售企業線上銷售額也一直在提升。報告顯示，2020年，樣本超市企業線上銷售額逾500億元，佔總銷售額的5.6%，同比增速達到 110.6%。所有樣本企業都開展了線上零售業務，可以提供到家服務的門店數達到六成以上，到家業務客單價為77.8元。與此同時，相比2019年，開展社區團購的企業增加到六成多，社區團購所佔份額、每年開展的促銷次數都得到提升。從抽樣數據看，社區團購佔總銷售的比例約為2.5‰；另外，開始嘗試直播業務的企業同比也增加近兩成。

在經營模式方面，山姆會員店的良好業績與Costco成功落地中國，為尋求轉型的大型超市門店指明瞭方向。從2020年開始，大賣場轉型會員店成為行業的一個新趨勢。盒馬、永輝、物美、家樂福、華聯等紛紛試水倉儲會員店。報告稱，從現有反饋看，大型超市改造後的門店銷售業績得到提升。

隨著門店定位的細化，商店的品類結構、規格、販賣數量也隨之調整。最明顯的變化就是3R商品（即烹、即熱、即食，俗稱半成品菜）及自有品牌商品數量增加。

隨著家庭小型化，一人戶及兩人戶的小家庭比例接近五成，在家做飯的經濟性日益弱化。3R商品很好地滿足了消費者對三餐製作的便利性需求。零售企業在加大3R商品佔比的同時，也增加了與餐飲相關的服務，一是直接將餐飲企業具有SC認證的産品作為商品進行銷售，加大3R商品的品類寬度與深度；二是與餐飲企業聯營，由餐飲企業在門店內提供餐飲服務；三是邀請餐廳廚師到店現場製作，提升煙火氣及體驗感；四是在門店自建餐廳。

自有品牌方面，2020年，超市百強企業平均擁有自有品牌商品近900個，銷售佔比4.3%，商品SKU（庫存量單位）數及銷售份額持續增長。國內零售商中，永輝、沃爾瑪（含山姆會員店）、華潤萬家、麥德龍、物美、盒馬、大潤發、家樂福等企業在自有品牌方面都走在行業的前列，但大部分中小零售商仍處於摸索與觀望階段。

同時，報告也顯示，2021年上半年，超市業態由於在2020年新冠肺炎疫情期間形成的高基數、疫情反覆和社區團購帶來的衝擊，門店客流量和同店收入下降，營業收入和利潤增長承壓。