揚子新材120億元收購股權 永達汽車將借殼上市
- 發佈時間：2016-04-15 07:23:12 來源：中國經濟網 責任編輯：閻明煒
揚子新材今日披露重大資産重組草案。公司擬作價6.13億元，置出全部資産和負債；同時以每股9.77元，向永達投資控股發行12.28億股，收購永達汽車集團100%股權，購買資産作價達120億元。本次交易完成後，上市公司實際控制人將變更為張德安，永達汽車實現借殼上市。
據公告，永達汽車模擬合併報表口徑下凈資産賬面值35.76億元，採用收益法評估後評估值120.15億元，評估增值率235.96%；採用市場法評估後評估值139.23億元，增值率289.31%。本次交易作價則為120億元。
重組後，上市公司業績有望顯著提升。作為永達汽車控股股東，永達投資控股承諾，標的公司2016、2017、2018年度凈利潤分別不低於8億、10億、12億元。
此外，據方案，揚子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達投資控股轉讓2680萬股公司股份，股份轉讓價格為每股12.12元，永達投資控股以現金支付股份轉讓對價。
揚子新材還擬以不低於每股9.77元的價格，向不超過十名特定對象募集配套資金不超過50億元，將全部用于永達汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項目。
資料顯示，永達汽車是國內領先的乘用車經銷商和綜合性服務提供商，主要從事乘用車銷售、售後服務、汽車金融等業務。截至2013年末、2014年末和2015年末，永達汽車資産總額分別為123.77億、167.13億、162.15億元。最近三年(2013年、2014年、2015年)，永達汽車的營業收入保持增長，凈利潤則穩定在5億元以上。
揚子新材表示，本次交易完成後，公司將由從事有機涂層板及其基板的研發、生産和銷售的企業轉變為乘用車經銷商和綜合性服務提供商，主營業務徹底轉型；同時，由於擬購買資産盈利能力較強，公司的資産品質、持續盈利能力和發展潛力將明顯提高。
