快遞公司集結A股 圓通速遞175億元借殼大楊創世
- 發佈時間:2016-03-23 07:37:00 來源:中國經濟網 責任編輯:劉小菲
若此次圓通快遞借殼成功,大楊創世將不再生産巴菲特喜愛的西服了。
自2015年年底起停牌的大楊創世今日公佈了出售資産及圓通速遞借殼的詳細預案,暫不復牌。這也是繼申通快遞擬借殼艾迪西之後,又一快遞巨頭借殼A股登陸資本市場。2015年才潛入圓通的阿裏創投及雲鋒新創將坐享豐厚的資本盛宴,而這兩家投資機構的背後大佬就是馬雲。
本次,大楊創世重組包括三部分,其中,“重頭”即擬通過發行股份方式收購圓通速遞100%股份,交易完成後,圓通速遞成為大楊創世全資子公司。
據預案,圓通速遞評估價值175.27億元,評估增值141.2億元,增值率為413.18%,經協商,交易作價定為175億元。
經協商,大楊創世發行股份購買資産的發行價定為15.52元/股,若經除息除權後即調整為7.72元/股。大楊創世停牌前收報25.13元/股。
圓通速遞最早成立於2000年,由喻會蛟等創立,經多輪股權變更後,目前,蛟龍集團為圓通速遞控股股東控股63.6993%,阿裏創投、雲鋒新創也在2015年進入,目前分別持股12%、8%,此外,創始人喻會蛟、張小娟夫婦分別直接持股4.8326%、3.4681%,圓欣投資、圓翔投資、圓科投資、圓越投資分別持股2%。
工商登記顯示,蛟龍集團全由創始人喻會蛟、張小娟夫婦控制,圓欣投資、圓翔投資、圓科投資、圓越投資等多由喻會蛟、張小娟作為普通合夥人聯合其他有限合夥人設立。
借此,圓通速遞創始人喻會蛟、張小娟夫婦完美登陸資本市場。
在收購圓通速遞的同時,大楊創世將出售全部資産與負債,西服資産不再在上市公司體內發展。
根據評估,大楊創世擬出售的資産評估值約為12.49億元,經商定,扣除現金股利分配後,交易作價定為12.34億元。
上述資産由蛟龍集團與雲鋒新創購買,其中,蛟龍集團支付11.35億元左右,雲鋒新創支付9872萬元,全部為現金方式購買,並且委託上市公司直接交付給實際控制人——李桂蓮指定的第三方。
就在不久前的3月16日,大楊創世還宣佈開啟“大楊定制”中國戰略,目標在五年後達到年産50萬套的西服定制規模。大楊創世控股股東大楊集團相關負責人當時表示,從目前看來,上市對於生産型企業並沒有太大意義,未來大楊西服板塊有計劃在海外上市,或者將定制業務單獨上市。
此外,大楊創世還將以20.57元/股(除權除息後10.25元/股)的發行價向喻會蛟、張小娟、阿裏創投、圓鼎投資等募集配套資金23億元,募資用於轉運中心建設和智慧設備升級項目、運能網路提升項目、智慧物流資訊一體化平臺建設項目建設。
若上述三部分得以實施,大楊創世有了大變化,股權結構也將有大變化,大楊集團及現實際控制人家族持股將至5%以下,代表圓通速遞創始人——喻會蛟、張小娟夫婦的蛟龍集團成為新晉控股股東,持有大楊創世51.18%股份,喻會蛟、張小娟夫婦還分別直接持股上市公司4.73%、3.48%股份,阿裏創投、雲鋒新創則分別持股交易完成後的大楊創世11.09%、6.43%股份。
預案顯示,圓通速遞2015年營業收入約為120.9億元,扣非後歸屬於母公司所有者的凈利潤約為8.3億元,圓通速遞承諾2016-2018年度扣非後歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於11億元、13.3億元、15.5億元左右。上海證券報