大楊創世發佈重組預案：圓通速遞175億借殼上市
- 發佈時間：2016-03-23 07:06:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張少雷
今天，大楊創世(600233，收盤價25.13元)發佈重組預案，公司擬通過重大資産出售、發行股份購買資産及募集配套資金的一系列交易，置出現有全部資産及負債，實現圓通速遞借殼上市，後者整體作價為175億元，公司股票將繼續停牌。
方案顯示，大楊創世擬將全部資産與負債出售予蛟龍集團、雲鋒新創，後者以現金方式支付對價，交易作價12.34億元。同時公司擬以7.72元，向圓通速遞全體股東非公開發行合計22.67億股，作價175億元收購圓通速遞100%股權。此外，公司擬以10.25元向喻會蛟、張小娟、阿裏創投、光銳投資等7名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過23億元，將用於轉運中心建設、智慧設備升級項目等的建設。
上述交易完成後，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中，蛟龍集團持股比例為51.18%，成為第一大股東，公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外，阿裏創投、雲鋒新創將分別持有公司11.09%和6.43%的股份。
公告稱，圓通速遞是國內領先的綜合性快遞物流運營商。截至2015年末，圓通速遞資産合計61.87億元，所有者權益合計34.15億元；其2013~2015年度分別實現營業收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。
業績補償義務人承諾，本次交易實施完畢後，圓通速遞2016~2018年度承諾的合併報表範圍扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於11.001億元、13.329億元和15.525億元。
按照公告披露的圓通股東全部權益價值評估報告，阿裏創投和馬雲的産業基金雲峰新創于2015年4月底入股圓通，合計出資額25.2億元，其中，阿裏創投佔比60%，即15.12億元。當時阿裏創投和雲峰新創分別持有圓通12%和8%的股份。在這次的重組預案中，圓通100%股權估值175億元，意味著阿裏係持股估值達到35億元，按此估算，近一年時間阿裏係在圓通的投資浮盈近10億元，增值率為38%。
