圓通速遞擬作價 175億借殼上市
- 發佈時間：2016-03-23 07:31:39 來源：深圳特區報 責任編輯：羅伯特
深圳特區報訊 大楊創世3月22日晚間發佈重組預案，公司擬通過重大資産出售、發行股份購買資産及募集配套資金的一系列交易，置出現有全部資産及負債，實現圓通速遞借殼上市，後者整體作價為175億元。交易完成後，圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦將成為公司的實際控制人，同時阿裏創投和雲鋒新創將成為公司持股5%以上的股東。公司股票將繼續停牌。
根據方案，公司擬將全部資産與負債出售予蛟龍集團、雲鋒新創，後者以現金方式支付對價，交易作價為12.34億元。同時公司擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發行合計22.67億股，作價175億元收購圓通速遞100%股權。
此外，公司擬10.25元/股向喻會蛟等共計7名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過23億元，將用於轉運中心建設和智慧設備升級項目、運能網路提升項目、智慧物流資訊一體化平臺建設項目建設。上述交易完成後，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團持股比例為51.18%，為第一大股東，公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外，阿裏創投、雲鋒新創將分別持有公司股份11.09%和6.43%。
財務數據方面，截至2015年末，圓通速遞資産合計61.87億元，所有者權益合計34.15億元。業績補償義務人承諾，本次交易實施完畢後，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合併報表範圍扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於11.001億元、13.329億元、15.525億元。
大楊創世表示，注入盈利能力較強、發展空間廣闊的綜合性快遞物流業務，實現上市公司業務轉型和股東利益最大化。
