圓通速遞擬175億元借殼大楊創世
- 發佈時間:2016-03-23 07:07:00 來源:中國經濟網 責任編輯:羅伯特
22日,大楊創世發佈重組預案,圓通速遞將以175億借殼上市,公司擬通過重大資産出售、發行股份購買資産及募集配套資金的一系列交易,置出現有全部資産及負債以完成此次交易。
根據方案,公司擬將全部資産與負債出售予蛟龍集團、雲鋒新創,後者以現金方式支付對價,交易作價為12.34億元。同時公司擬以7.72元/股,向圓通速遞全體股東非公開發行合計22.67億股,作價175億元收購圓通速遞100%股權。
此外,公司擬10.25元/股向喻會蛟、張小娟、阿裏創投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計7名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過23億元,將用於轉運中心建設和智慧設備升級項目、運能網路提升項目、智慧物流資訊一體化平臺建設項目建設。
交易完成後,公司總股本將大幅增至28.21億股,其中蛟龍集團持股比例為51.18%,為第一大股東,公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外,阿裏創投、雲鋒新創將分別持有公司股份11.09%和6.43%。
大楊創世表示,通過本次交易,公司將原有行業前景不明確、盈利增長乏力的服裝製造業務整體出售,同時注入盈利能力較強、發展空間廣闊的綜合性快遞物流業務,實現上市公司業務轉型,改善公司資産品質和經營狀況,提升公司盈利水準,增強公司可持續發展能力,實現上市公司股東利益最大化。
截至2015年度,圓通速遞快遞服務網路覆蓋全國31個省、自治區和直轄市,縣級以上城市覆蓋率達到93.9%。截至2015年末,圓通速遞資産合計61.87億元,所有者權益合計34.15億元;其2013年度、2014年度和2015年度分別實現營業收入68.85億元、82.29億元和120.96億元,凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。
近年來,快遞公司迎來了集體上市潮,2015年12月1日,主營“閥門”與“管件”的艾迪西發佈重組預案,申通快遞擬作價169億元實現借殼上市。2月18日,順豐控股(集團)股份有限公司公佈上市輔導公告,擬在國內證券市場首次公開發行股票並上市,目前正在接受中信證券、招商證券、華泰聯合證券的上市輔導。同時,中通被曝出欲登錄美國納斯達克,全峰快遞也將登錄新三板。
對此,業內人士接受《經濟參考報》記者採訪時表示,快遞企業上市是雙方需求的結果。一方面,國家經濟下行,各行業增速大幅下滑,大面積産能過剩。在此背景下,仍然保持20%以上增速的快遞行業便成為投資者比較青睞的。另一方面,同質化嚴重的快遞企業在大打價格戰快速擴張的背景下,資金需求較多,也有上市融資的需求。因同質化的存在,未來快遞行業將繼續整合,最終整合成三到四家複合型大公司,以及數個區域型企業。