白雲機場將公開發行35億可轉債
- 發佈時間：2016-02-26 00:43:27 來源：中國證券報 責任編輯：閻明煒
2月25日，白雲機場在中證網舉行網上路演，就公開發行35億可轉換公司債券事宜公司高管與投資者展開交流。據悉，白雲機場可轉債總規模為35億元，票面利率不超過2%，資金將用於白雲機場航站區擴建工程項目。公司表示，擴建工程啟用後，目前制約公司發展的産能瓶頸將得到有效改善，將為白雲機場的國際樞紐建設奠定更好的發展基礎。
記者在路演現場了解到，機場T2航廈經營管理、國企改革進程及發展戰略成為投資者關注的焦點。公司表示，機場行業本身具有投資金額大、投資回收期長的特點，公司將以T2啟用為契機，通過加大市場行銷力度增加業務量提升業務收入，嚴控建設成本、科學規劃商業資源，努力提高公司經營業績，並通過轉型優化，促進公司管理體制的轉變。目前，白雲機場已聘請專業諮詢公司對T2商業進行初步規劃，將採取多種手段提升商業價值。
對於非航業務的進展，公司表示，白雲機場正在發展跨境電商相關業務，已經陸續引入了中遠空運、匯通天下、威時沛運、易江南等10多家電商物流企業，業務涵蓋母嬰、百貨、水果、海鮮等多個品類跨境業務。公司打造了“白雲機場海鮮養殖和轉運中心”，開啟“存儲-養殖-同城運輸”一條龍服務模式，與澳大利亞最大的龍蝦加工出口商共同打造的澳洲海鮮倉已經落地，該項目為中澳自貿協定簽署以後廣州市空港經濟區首個落地的跨國合作項目；另外京東商城、白雲機場、易江南公司三家聯手成立了國內首家跨境生鮮水果自營倉，實現了進口水果第一時間配送。
有投資者詢問國家推行國企改革對公司的影響及改革計劃，公司總經理馬心航表示，白雲機場將積極落實省政府、省國資委對改革的統一部署與指導，結合省機場集團與白雲機場的實際情況，推進企業改革，目前公司正在部分二級單位通過“一企一策”的方式推進相關的改革優化方案。此外，公司董秘戚耀明表示，未來公司將在內外部條件成熟的情況下，適時啟動股權激勵或員工持股方面的工作。
公開資料顯示，35億白雲轉債將向公司A股股東優先配售，其中，白雲機場控股股東廣東省機場管理集團承諾認購14億元，優先配售餘額部分將向社會公眾投資者發售申購。初始轉股價格不低於公司募集説明書公告日前20個交易日公司A股股票價格交易均價。
白雲機場保薦人代表喬娜表示，採用可轉債方式融資主要是考慮到白雲機場擴建工程航站區工程投資規模較大，需以股債結合方式籌集資金；可轉債融資可以優化公司的資本結構，提升財務杠桿作用；相對於股權融資和純債融資，可轉債可以平滑對公司財務指標的攤薄效應。
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