大連國際11月29日晚公佈《發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬以8.77元/股價格，非公開發行4.85億股，購買中廣核核技術應用有限公司(下稱中廣核核技術)等交易對方持有的7家公司的股權。同時，公司擬以10.46元/股的價格，通過鎖價方式向中廣核核技術等不超過十名配套融資投資者非公開發行股份募集配套資金不超過28億元。交易完成後，中國廣核集團所屬的中廣核核技術將成為大連國際的控股股東，公司將率先成為國內核技術應用A股上市企業，也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。11月30日起公司股票將繼續停牌，待取得深交所審核結果後另行通知復牌事宜。

　　購買中廣核旗下資産

　　根據公告，擬購買資産標的分別是中廣核高新核材集團有限公司100%股權、中廣核中科海維科技發展有限公司100%股權、中廣核達勝加速器技術有限公司100%股權、深圳中廣核沃爾輻照技術有限公司100%股權、中廣核俊爾新材料有限公司49%股權、中廣核三角洲集團(蘇州)特威塑膠有限公司45%股權及中廣核拓普(湖北)新材料有限公司35%股權。

　　以2015年6月30日為評估基準日，標的資産的預估值合計為424950.67萬元。標的資産的預計交易價格為標的資産的預估值424950.67萬元。公司截至2014年12月31日的資産總額為603675.46萬元，本次交易擬購買資産的交易價格佔公司2014年12月31日經審計資産總額的70.39%，未達到100%，本次交易不屬於借殼上市。

　　交易完成後，國合集團將不再為上市公司的控股股東，中廣核核技術將成為公司的控股股東，中國廣核集團將成為公司的實際控制人。

　　上市公司盈利將改善

　　大連國際稱，通過本次交易，公司將實現國有資本和非國有企業的股權融合，促進資源的有效整合，順應國家發展混合所有制改革的趨勢。本次交易完成後，公司將率先成為國內核技術應用A股上市企業，也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。公司將充分利用資本市場優勢，進一步推動中國核技術應用産業的整合與升級，並加快實現國際戰略佈局。

　　目前，大連國際經營範圍涵蓋遠洋運輸、工程承包、房地産開發、國際勞務合作、進出口貿易和遠洋漁業等多個業務板塊。交易完成後，公司在繼續發展原有主業的同時，將獲得盈利能力較強、應用前景廣闊的優質資産注入，使得上市公司業務結構實現華麗轉型，從而有望成為中國非動力核技術應用産業的領跑者。

　　非動力核技術是指除核軍工及核電之外的核技術應用，包括加速器及同位素技術的應用、輻照加工服務及輻照改性高分子材料的技術開發等。本次交易的標的公司在核技術應用的各個領域，包括加速器生産製造、輻照加工應用以及高新材料等，具有國內領先的技術優勢。

　　中廣核核技術作為目標公司的直接或間接控股股東，承諾2016年、2017年和2018年期間，目標公司每年度經審計的合併報表的匯總凈利潤分別約為31250萬元、39060萬元、48830萬元，累計約為119140萬元。