招商地産控股股東整體上市方案出爐
- 發佈時間：2015-09-18 07:15:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
招商地産9月17日晚間公告，控股股東招商局蛇口控股擬換股吸收合併招商地産，換股完成後，招商地産將終止上市並登出法人資格，招商局蛇口控股的股票將申請在深交所主機板上市流通。
根據合併方案，招商局蛇口控股向招商地産除招商局蛇口控股及其全資子公司達峰國際、全天域投資、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENTLIMITED外的所有參與換股的股東，以及現金選擇權提供方發行股票交換該等股東所持有的招商地産股票。招商局蛇口控股直接及間接持有的招商地産股票不參與換股、也不行使現金選擇權，並且該等股票將在本次換股吸收合併完成後予以登出。本次招商局蛇口控股換股吸收合併招商地産A股的換股比例為1:1.6008，換股吸收合併招商地産B股的換股比例為1:1.2148。在現金選擇權方面，招商地産A股現金選擇權行使價格根據除息結果調整為23.79元/股，招商地産B股現金選擇權根據除息結果調整為19.46港元/股。換股完成後，換股股東原持有的以港幣計價的招商地産B股股票在換股實施日將轉換為相應的以人民幣計價的招商局蛇口控股A股股票。
在本次換股吸收合併同時，招商局蛇口控股擬採用鎖定價格發行方式向共10名特定對象非公開發行A股股票募集配套資金，本次A股股票發行價格為23.60元/股，發行股份的數量共計不超過6.36億股，募集配套資金總金額不超過150億元。
