凱撒股份加碼遊戲業 擬12億收編天上友嘉
- 發佈時間：2015-09-07 09:04:27 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
繼收購酷牛互動和杭州幻文後，凱撒股份意欲加碼網際網路娛樂，擬12.15億元收購天上友嘉100%股權，快速完成企業轉型和結構調整。
凱撒股份今日披露重大資産重組預案，擬通過發行股份及支付現金購買由何嘯威、張強、劉自明、翟志偉、丁辰靈、産學研創投等持有的天上友嘉100%股權，併發行股份募集配套資金。其中，發行股份購買資産所涉股份價格確定為16元每股，計劃非公開發行4556.25萬股，並支付現金4.86億元；同時以不低於17.11元每股非公開發行募集配套資金不超過6.21億元，控股股東凱撒集團承諾認購比例不低於20%，配套募資部分的非公開發行上限不超過3629.46萬股。
預案顯示，天上友嘉成立於2008年7月，設立之初從事網頁遊戲的研發和運營，現主營業務為移動網路遊戲的研發和運營。2008年至2013年期間，天上友嘉成功開發了《植物大戰僵屍OL》、《百將錄》、《龍之塔OL》、《星座女神》、《新仙劍奇俠傳3D》和《凈化》等多款網頁遊戲。財務數據顯示，2013年、2014年及2015年1-4月實現營業收入分別為1392.8萬元、1798.47萬元、3280.44萬元，凈利潤分別為-144.54萬元、172.22萬元、1920.73萬元，營業收入和凈利潤均呈現較快增長趨勢。
經評估，以2015年4月30日為基準日，天上友嘉100%的股權評估值為12.15億元，評估增值率4126.53%，經協商，天上友嘉100%股權的交易價格為12.15億元，同時交易對方承諾：天上友嘉100%股權完成交割後，其2015、2016和2017年度實現的凈利潤分別不低於8550萬、11460萬和14330萬。
目前，凱撒股份已確定“構建服裝和網路遊戲産業為主，金融産業為輔的多元化發展平臺，通過三輪驅動的發展方式加速完成公司的轉型升級和結構調整，實現公司搭建前景廣闊和風險較低的業務組合的戰略目標”。為此，公司已於今年3月以發行股份購買資産及支付現金相結合的方式收購了具有較強遊戲研發與運營能力的酷牛互動100%股權，向網際網路文化領域邁出了重要的第一步。4月份，凱撒股份又以支付現金的方式購買了擁有大量優質IP資源儲備的杭州幻文100%股權，強化了遊戲研發、運營能力與優質IP協同效益。
凱撒股份表示，本次並購天上友嘉是進一步實現遊戲産業鏈佈局的重要舉措。交易完成後，公司將以豐富優質的IP資源為核心，通過旗下各遊戲研發子公司實現IP資源的商業化，帶來新的利潤增長點。
