凱撒股份擬12.15億收購天上友嘉 佈局遊戲産業鏈
- 發佈時間：2015-09-07 01:09:34 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
凱撒股份9月6日晚間發佈重組預案，公司擬以發行股份並支付現金的方式收購天上友嘉100%股權；同時募集配套資金不超過6.21億元。由於交易所將對該方案進行事後審核，公司股票繼續停牌。
根據預案，公司擬以16元/股非公開發行4556.25萬股，並支付現金4.86億元，合計作價12.15億元收購天上友嘉100%股權；並擬以不低於17.11元/股非公開發行不超過3629.46萬股，募集配套資金不超過6.21億元，其中公司控股股東凱撒集團承諾認購比例不低於20%。
公告顯示，天上友嘉成立於2008年7月，主營業務為移動網路遊戲的研發和運營，目前上線運營的遊戲産品主要包括《新仙劍奇俠傳3D》、《凈化》、《星座女神》、《植物大戰僵屍OL》等。其2013年度、2014年度和2015年1-4月分別實現營業收入1392.80萬元、1798.47萬元和3280.44萬元，凈利潤分別為-144.54萬元、172.22萬元和1920.73萬元。
以2015年4月30日為基準日，天上友嘉100%的股權評估值為12.15億元，評估增值率4126.53%。同時交易對方共同承諾：天上友嘉100%股權完成交割後，其2015年度、2016年度和2017年度實現的凈利潤分別不低於8550萬元、11460萬元和14330萬元，否則向上市公司以股份或現金方式支付補償。
凱撒股份表示，公司未來將構建服裝和網路遊戲産業為主、金融産業為輔的多元化發展平臺，通過三輪驅動的發展方式加速完成公司的轉型升級和結構調整。
本次交易是公司進一步實現遊戲産業鏈佈局的重要舉措。交易完成後，公司將以豐富優質的IP資源為核心，通過旗下各遊戲研發公司實現IP資源的商業化，帶來新的利潤增長點。
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