七喜控股：分眾傳媒擬作價457億元借殼
- 發佈時間：2015-09-01 02:31:11 來源：中國證券報 責任編輯：劉小菲
分眾傳媒借殼回歸A股出現戲劇性一幕：8月31日晚，宏達新材先發佈公告稱，公司及其實際控制人被證監會立案調查使重組過程暫停，最終遭分眾傳媒棄殼；七喜控股隨後公告，公司才是分眾傳媒的新借殼方。
七喜控股接棒
七喜控股31日晚宣佈將接棒分眾傳媒借殼上市。公司披露的重組預案顯示，七喜控股將以全部資産及負債與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權的等值部分進行置換，差額部分由七喜控股以發行股份及支付現金的方式向分眾傳媒全體股東購買。公司股票將繼續停牌。
本次交易中，擬置出資産作價8.8億元，擬置入資産作價457億元，兩者差額為448.2億元。公司擬以全部資産及負債作價8.8億元與分眾傳媒100%股權等值部分進行置換；向FMCH支付現金49.3億元，購買其所持有的分眾傳媒11%股權對應的差額部分；向除FMCH外的分眾傳媒其他股東以10.46元/股的價格發行股份逾38億股，購買其所持有的分眾傳媒89%股權對應的差額部分。
同時，公司擬以不低於11.38元/股的價格非公開發行募集配套資金不超過50億元，用於支付交易現金對價，若有剩餘則用於補充流動資金。
上述交易完成後，江南春將成為七喜控股實際控制人。此次交易構成借殼上市，按照相關規定，需提交證監會上市公司並購重組審核委員會審核，取得中國證監會核準後方可實施。
交易對方承諾，分眾傳媒2015年、2016年和2017年扣非凈利潤分別不低於29.58億元、34.22億元和39.23億元。
宏達新材被棄
宏達新材31日晚公告稱，鋻於公司及實際控制人朱德洪被中國證監會立案調查，且目前尚未收到調查結果通知，分眾傳媒決定行使其終止權。重組各方近日簽署《終止協議》，決定終止本次重大資産重組。公司股票將於9月1日開市時起復牌。
公司稱，目前公司及實際控制人朱德洪被中國證監會立案調查，且尚未收到調查結果通知，公司存在被實施退市風險警示及暫停上市的風險。公司承諾，在終止本次重大資産重組事項暨股票復牌之日起3個月內不籌劃重大資産重組事項。如果公司控股股東及實際控制人本次重大資産重組存在內幕交易被中國證監會行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任，承諾自公告之日起至少12個月內不再籌劃重大資産重組。
根據宏達新材此前發佈的重組預案，公司擬通過資産置換、發行股份及配套募集資金的一系列交易，實現分眾傳媒借殼上市。
