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渤海租賃160億定增方案出爐 形同“再造”

  • 發佈時間:2015-04-20 06:43:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  渤海租賃長達3個多月的定增之路終於有了突破性進展。4月19日晚間,渤海租賃披露了非公開發行股票預案,並於20日復牌。公告顯示,公司擬以12.23元/股的價格向包括控股股東海航資本在內的不超過十名投資者發行約13.08億股,募集160億元用於擴大開展飛機租賃、集裝箱租賃等業務並償還債務。

  鉅額再融資 資産實力倍增

  值得注意的是,此次高達160億元的鉅額募資,形同“再造”一個渤海租賃。截至2014年三季度,渤海租賃凈資産96.44億元。本次發行完成後,公司資産總額與凈資産額將同時增加160億元,資産實力倍增。以去年三季報數據模擬測算,本次募集資金160億元到位後,渤海租賃每股凈資産將由5.44元/股增至8.32元/股,公司資産負債率將由81.21%降至65.39%。渤海租賃內部人士表示,如果此次定增順利實施,公司資本結構更趨穩鍵,資本金更加充足,公司實力將得到有效提升。

  對於渤海租賃此次大手筆的定增計劃,市場分析人士指出,租賃行業作為資本密集型行業,資金實力是決定租賃公司持續發展能力的關鍵因素。在目前租賃行業高速發展階段,渤海租賃應勢推出定增計劃,有利於降低公司的財務風險,提高公司償債能力,也為公司後續發展提供有效的保障。

  大股東支援 發展前景看好

  同時,公告顯示,渤海租賃此次定增的鎖定期為36個月,對參與者資金實力要求極高。渤海租賃的控股股東海航資本及其關聯方認購80億份額。同時以中國郵儲銀行、中民投資本、廣州城投、西藏瑞華和上海貝禦為市場投資主體參與了本次定增份額認購。大股東的積極支援和資金實力強大的市場投資者的參與,從某種程度上反映出他們對渤海租賃未來發展抱有較高的預期。通過本次非公開發行,渤海租賃有望通過整合新引進的股東方資源有效降低資金成本,併為其租賃業務的進一步拓展做好鋪墊。

  加碼租賃業務 強化龍頭地位

  根據公告,渤海租賃擬將募集資金中的80億元投入飛機租賃業務,20億元投入集裝箱租賃業務。由此,若定增方案順利實施,渤海租賃在租賃行業的龍頭地位將進一步得到強化。

  渤海租賃本次募集資金的80億元將用於下屬飛機租賃業務平臺HKAC發展飛機租賃業務,從而快速提升渤海租賃機隊規模及飛機租賃市場佔有率。據了解,HKAC自2011年以來新購入二十多架飛機,發展十分迅速。在已經承接的訂單中,2015至2016年確定向斯里蘭卡航空和墨西哥VOLARIS航空交付11架飛機。繼渤海租賃成為全球第一大集裝箱租賃公司之後,公司飛機租賃業務佔全球市場份額將大幅提升。

  而在集裝箱租賃領域,根據國際專業機構的統計數據,在完成對Cronos的收購後,按CEU計算,渤海租賃下屬Seaco和Cronos擁有集裝箱量已位列全球第1位,是全球最大的多元化集裝箱租賃公司之一,特別是冷藏箱和特種箱的數量將處於行業首位。本次非公開發行中20億元人民幣將投向Seaco的集裝箱租賃業務,將充分發揮Seaco和Cronos兩家集裝箱租賃公司的聯動、協同及整合後的規模效應,在進一步保持集裝箱租賃市場地位的同時提升效益水準。

  通過資本市場再融資進一步做大做強是上市公司既有優勢。此次渤海租賃“再造”式的定增計劃將推動其規模進一步擴大,有效提升盈利能力,獲得里程碑意義的發展機遇。

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