據渤海金控3月14日晚間公告,旗下全資子公司Avolon成功向相關金融機構非公開發行5億美元優先無抵押票據,票面利率為 5.50%,2023年1月15日到期。此次募集資金將用於支援Avolon日常經營業務的開展。Avolon為世界第三大飛機租賃商,核心業務模式為從飛機製造廠商或其他機構購買飛機,以直租或售後回租的方式向全球範圍內的航空公司及客戶提供飛機中長期經營性租賃服務。
自2016年以來,渤海金控以Avolon為飛機租賃業務平臺,有效整合了旗下HKAC、C2等相關飛機租賃資産,實現了飛機租賃業務的量質齊升。據Avolon最新發佈的業績報告,截至2017年12月31日,Avolon實現營業收入約24億美元,較去年同期增長129%,實現凈利潤 5.5億美元,較去年增長59%。Avolon及下屬子公司自有、管理及訂單機隊規模達到908架,較上年同期增109%,已成為全球第三大飛機租賃公司。Avolon目前服務於64個國家的153家客戶,涵蓋了全球主要航空公司,平均剩餘租期達6.6年,飛機利用率保持在99.4%的行業高水準。
截至2017年底,包括渤海金控在內,已有6傢具有中資背景的公司躋身全球前20大飛機租賃商。隨著飛機保有數量的增加、國際航空客運量的增長及飛機租賃公司擁有飛機數量佔比的提高,飛機租賃行業未來發展前景廣闊。根據IATA的預測,在2020年時飛機租賃公司擁有的飛機數量將佔全球服役飛機數量的50%。
據業內人士分析,在近來美債持續走高的情況下,Avolon能夠維持與2017初持平的票面利率並獲得穆迪(對此次優先無抵押票據)Ba3的評級,充分顯示了國際投資機構及評級機構對Avolon及渤海金控經營管理能力、資産整合能力及飛機租賃行業發展前景的認可。
據Avolon此前發佈的2017年度業績報告,其目前擁有的339架訂單飛機將於2018-2024年陸續交付。強大的訂單飛機儲備將使得Avolon在滿足客戶需求、拓展業務範圍、增強市場競爭力等方面佔據優勢。據了解,Avolon已落實2018年全部43架新交付飛機的出租工作,出租率達到100%。
(責任編輯:李玥)