宏磊股份擬21.5億收購東珠景觀 稱因霧霾重而看好
- 發佈時間:2015-01-26 07:11:00 來源:中國經濟網 責任編輯:張恒
公司董秘趙毅在接受記者採訪時表示,二者將獨立運營,公司將不會過多干涉東珠景觀
1月23日,東方銀星披露關於終止有關東珠景觀借殼重大資産重組方案,與此同時,浙江宏磊銅業股份有限公司(簡稱:宏磊股份)突然發佈公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買席惠明等27名自然人及復星創泓等5家企業持有的東珠景觀100%股權。
公開資料顯示,主營漆包線、高精度銅管材等研發、生産和銷售的宏磊股份自2014年6月份就因籌劃重大事項開始停牌,時至今日,該重大資産重組方案終於出爐。
宏磊股份董秘趙毅在接受記者採訪時表示,之所以選擇東珠景觀基於兩點,第一,東珠景觀從事的園林主業生態環保,擁有良好的發展前途;第二,東珠景觀此前經歷過兩次IPO,公司在各個方面都比較規範。“重組完成後,園林業也將成為上市公司的主營業務,並且相對來説,公司會更加側重園林景觀業務。”
擬21.5億元收購東珠景觀
在宏磊股份發佈的《公司發佈股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易預案》(簡稱:交易預案)顯示,公司以2014年12月31日為基準日,經初步評估顯示,東珠景觀100%股權預估值為21.88億元,經過交易雙方協商一致,東珠景觀100%股權整體作價為21.5億元,如最終評估值低於21.5億元,雙方將另行簽署協議。
其中,宏磊股份將以發行股份方式向上述交易對方支付交易作價的58%,發行價格為7.95元/股;以現金方式向上述交易對方支付交易作價的42%。與此同時,宏磊股份還擬以7.16元/股的價格配套融資5.3億元,其中4億元用於向支付此次交易現金對價,剩餘部分扣除交易仲介費用後用於補充東珠景觀營運資金。
針對此次交易,宏磊股份擬向交易對方發行股份不超過1.57億股,擬向配套資金認購方發行股份不超過7402.23萬股。其中,宏磊股份實控人之一金敏燕控制的浙江卓越參與此次配套資金的認購。若此次交易完成後,宏磊股份現任實控人合計控制上市公司41.93%股份,仍為公司控股股東;席惠明及其一致行動人合計持有上市公司27.07%的股份。
宏磊股份董秘趙毅在接受記者採訪時表示,東珠景觀擁有美麗中國概念,又是生態環保企業,在中國霧霾現象嚴重,環境不佳的情況下,公司對園林景觀業務的前途十分看好。“現在的各個行業變化得太快了,一會是手機遊戲,一會是大數據,這些新興行業我們不太懂,對於一個從傳統行業做起來的上市公司而言,我們更願意選擇一個自己熟悉的行業”。再加上,兩家公司的高管團隊相處得比較融洽,大家在觀念及交流上非常合拍,而東珠景觀此前又曾兩度衝刺過IPO,不管是從公司的運營管理方面還是財務方面都越來越規範。
主營業務將側重園林景觀
公開資料顯示,東珠景觀主營業務為苗木種植和銷售、園林景觀設計、園林綠化工程施工、園林養護等園林綠化業務,其中,園林綠化工程施工業務是其收入和利潤的主要來源。2013年至2014年,東珠景觀分別完成營收7.15億元和7.56億元,完成凈利潤1.17億元和1.51億元。
此外,根據前述交易預案顯示,東珠景觀實際控制人席惠明、浦建芬還承諾:公司2015年、2016年和2017年扣除非經常損益後的凈利潤分別不低於2.05億元、2.65億元和3.38億元。若東珠景觀於此次重組實施完畢後三年內實際盈利數低於預測,將由業績承諾方東珠景觀進行補償。重組完成後東珠景觀將成為宏磊股份全資子公司,主營業務範圍生變,園林綠化工程施工業務成利潤的主要來源。
宏磊股份發佈的重組預案顯示,通過本次交易向上市公司注入發展前景廣闊的園林綠化業務,有助於實現上市公司主營業務轉型,增強上市公司的盈利能力。同時,對交易對象東珠景觀來説,通過上市公司平臺也能夠提升其後續發展空間。
“公司重組完成後,上市公司不會過多干涉東珠景觀的運營,主要監控在其是否合理規範運營,在主營業務上,相對來説,公司會更側重園林景觀業務,因為園林景觀業務的盈利能力非常強”,趙毅表示,至於公司原先的漆包線、高精度銅管材等研發、生産和銷售業務公司也會力爭做到今後不虧損。