中信證券擬增發15億H股 加速海外擴張步伐
- 發佈時間：2014-12-30 07:41:00 來源：京華時報 責任編輯：劉小菲
券商龍頭中信證券正加速海外業務擴張的步伐。公司昨天發佈公告顯示，擬新增發行不超過15億股（含15億股）H股，募集資金將全部用於補充公司資本金，包括發展公司資本仲介業務、跨境業務發展及平臺建設等。
公告顯示，本次H股發行對象擬為獨立於公司、非公司關聯人士的合格機構、企業和自然人及其他投資者，發行對象擬不超過10名。發行價格擬不低於定價日前5個交易日公司H股在香港聯交所收市價平均值的80%。本次H股發行的股票全部採用貨幣方式認購。發行募集資金在扣除相關發行費用後，全部用於補充公司資本金，包括發展公司資本仲介業務、跨境業務發展及平臺建設以及補充流動資金。
國金證券研究報告顯示，中信證券此次增發降低估值，龍頭優勢更顯。目前類貸款業務需求旺盛，H股增發為未來的杠桿業務提供充實的彈藥，顯著有利於公司類貸款業務的開展，並進一步提升公司的資本實力。此次公司H股發行價格較A股可能存在較多折價，對部分投資者存在心理影響，但這主要是不同市場體系決定了不同估值體系，目前公司的H/A折價本身已經達到43%，H股發行必然較A股存在較大折價。相比之下，增發對公司資本實力的增厚、市場地位的提升及後續業績的提高等更為重要。
