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“五大金剛”撐起股市“十三五”投資主題

  • 發佈時間:2015-10-14 03:40:28  來源:中國經濟網  作者:閻岳  責任編輯:楊菲

  “十三五”規劃將在10月26日至29日召開的十八屆五中全會上進行審議。消息一齣,立馬在股市上引起良好反映。據筆者歸納,國企國資改革、醫改、中國製造2025、環保與新能源、資訊經濟將成為“十三五”時期股市投資的“五大金剛”標的。

  首先,國企國資改革的頂層方案在今年已經發佈,相關配套措施正在制定頒布之中。截至目前,已有逾20個省份發佈了深化國資國企改革實施意見。隨著國企改革頂層規劃的落地,各省市國企改革方案實施細則將加快落地。如果把2015年比作是本輪國企國資改革的發端,那麼“十三五”將是風起雲湧的階段。從股市對國企國資改革的反應看,凡是涉及這一題材的股票無不受到投資者的追捧。因此,“十三五”期間不斷涌現的國企國資改革案例將會讓股市投資者應接不暇。

  其次是醫改。新醫改方案已經出臺了一段時間,但改革的進程卻異常艱難。在A股市場上,有許多涉醫、涉藥、養老類上市公司,一俟醫改有任何突破性進展,就有可能在股市上掀起波瀾。

  第三是中國製造2025。每逢時間較長的節假日,網路上總會爆出國人遠赴國外血拼購物的新聞。這凸顯了中國製造的尷尬。《中國製造2025》是中國版的“工業4.0”規劃,已由國務院于2015年5月8日公佈實施。規劃提出了中國製造強國建設三個十年的“三步走”戰略,“十三五”涵蓋其中。

  今年國慶期間,66家中國企業高調亮相美國紐約時代廣場最黃金戶外廣告屏,宣佈了中國製造業邁向中高端的決心和信心。在A股市場上,製造業上市公司佔據很大比重,可以想像,隨著中國製造2025不斷取得實質性進展,這些公司必然會受到資金的追捧。

  第四是環保與新能源。基於中國城市環境現狀和本屆政府對環保行業的高度重視,環保板塊將是未來5年最為確定性的板塊。環保未來5年的發展方向和投資重點將上升至國家戰略角度,成為政府重點投資領域。“十三五”規劃在資源環境、生態建設、新能源的開發等方面,力度只會進一步加大,不可能弱化。隨著“十三五”規劃的出臺臨近,後續圍繞細分行業的政策推進也將在“十三五”時期取得突破。A股市場涉及環保與新能源的股票或許早已被各路資金進行了戰略佈局。

  第五是資訊經濟。近期各部委和各地政府都在追逐資訊經濟機遇。這個領域包含資訊基礎設施建設,大數據雲計算資訊安全,傳統行業與網際網路融合即網際網路+。雖然這個領域在近幾年被各路資金重點關照過,但這個行業是沒有發展邊界的,其前途遠大。因此,在“十三五”時期,資訊經濟仍將被各路資金重點追捧。

  上面五個領域的投資機會將貫穿“十三五”時期,這些領域向上下游傳遞則會構成A股市場上漲的燎原之火。

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