匯豐晉信大盤波動精選：主打個股及波動率優化策略
- 發佈時間：2016-02-01 00:27:23 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
基金的股票倉位為80%至95%，其中投資于“個股優選策略及波動率優化策略”精選的股票不低於非現金資産的80%。業績比較基準為滬深300指數收益率×90%+同業存款利率×10%。擬任基金經理為方磊。
倉位穩定，定位明確：基金是一隻符合基金法新規的股票型基金，最低股票倉位為80%。新規意圖增強股票型基金的風格穩定性，將擇時交還給投資者自己掌握。在實際投資中，可以預期該基金將維持較為穩定的倉位水準，給投資者提供一個穩定風險收益特徵預期的基金産品，便於投資者自行挑選配置。
策略優選個股與權重，構建低波動的投資組合：基金在選股方面，主要通過“估值-盈利”個股優選策略和“波動率優化策略”。前者主要是在估值維度和盈利維度中，選出高盈利下具有低估值屬性的投資標的構成核心股票庫。該策略已在匯豐晉信雙核策略混合型基金中順利運作，並取得了較為穩健的回報。後者主要通過分析核心備選庫中股票的表現、波動性及相關性等，以降低組合波動率為目的，給出組合中個股權重及行業權重的建議。兩個策略分別給出個股及權重的結果，基金將以此構建一個較低波動性的投資組合，力爭穩健收益。
基金經理具備較強的量化投資管理能力：擬任基金經理方磊具備多年的金融工程師工作經歷，對於金融量化模型有著較深入研究，並有豐富的量化投資實戰經驗。
基金公司具備較強的策略研發能力，並注重風控：匯豐晉信基金管理公司研發了多個嚴謹、科學的策略用於基金的投資中，並取得了穩健的回報。公司有著外資股東背景，一直將風控放在首位。
投資建議：該基金是股票型基金，屬於較高風險基金。其預期風險和收益高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。建議風險承受能力較高的投資者參與。
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