張化機擬收購三家網遊公司
- 發佈時間：2014-09-01 00:43:25 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 李香才
張化機公佈重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式購買張秉新、葉宓曚合計持有的上海寶酷100%股權、以支付現金方式購買利誠香港持有的金華利誠100%股權、以支付現金方式購買酷寶香港持有的酷寶上海100%股權，同時公司向實際控制人陳玉忠非公開發行股份募集配套資金。
根據方案，公司擬向上海寶酷全體股東發行合計約15576.32萬股並支付現金5000萬元購買上海寶酷100%股權；擬支付現金42450萬元購買金華利誠100%股權；擬支付現金2550萬元購買酷寶上海100%股權。此外，擬向公司實際控制人陳玉忠非公開發行約7788.16萬股募集現金約5億元，募集資金扣除發行費用後用以支付購買交易標的的現金對價，不足部分由公司自籌資金支付。發行價格確定為6.42元/股，擬發行股份數合計約23364.48萬股。
根據方案，如本次交易於2014年度內完成，張秉新、葉宓曚、酷寶香港、利誠香港承諾，上海寶酷、金華利誠以及酷寶上海2014年度、2015年度、2016年度逐年實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤合計分別不低於11000萬元、13200萬元、15200萬元；如本次交易於2015年度內完成，則2015年度、2016年度、2017年度標的公司逐年實現的凈利潤合計分別不低於13200萬元、15200萬元、17500萬元。如未達到盈利預期，交易對方將予以補償。
本次交易完成後，公司名稱由“張家港化工機械股份有限公司”變更為“蘇州天沃科技股份有限公司”。
張化機是化工裝備産品供應商，主營業務為石油化工、煤化工、造紙、氧化鋁等領域的非標壓力容器的設計、製造。標的公司主要從事網路遊戲虛擬物品交易平臺的運營，旗下的5173交易平臺為國內領先的網路遊戲虛擬物品C2C交易運營平臺。受益於端遊市場規模的穩定增長、頁遊市場以及移動端市場的爆髮式增長，標的公司業務有望實現快速增長，公司業績有望實現新的突破。
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