寧波富邦要“玩遊戲” 天象互動輾轉回A股

2016年07月12日09:01 新華網 作者：岳薇

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　　曾依靠《花千骨》同名手遊創造首月流水近2億的天象互動如今尋尋覓覓又要回A股了。寧波富邦（600768）7月11日晚間公告，擬發行股份及支付現金購買天象互娛100%股權，支付現金購買天象互動100%股權，並募集配套資金，兩項標的合計作價39億元。天象互動曾歷經與金亞科技“牽手”無緣，轉投新三板無果，如今再次回A股，其身價也看漲。

　　寧波富邦“玩遊戲”

　　根據方案，寧波富邦擬以18.57元/股的價格向何雲鵬等人發行股份及支付現金購買天象互娛100%股權，交易作價37.5億元。其中現金支付16.57億元，發行股份約1.13億股。此外，寧波富邦擬現金支付1.5億元購買何雲鵬等人所持天象互動100%股權，並向控股股東富邦控股、實際控制人之一宋漢平、富邦鼎鑫、富邦融匯、富邦德盛、華旗匯鼎、安信基金資管計劃、君煦基金髮行股份募集配套資金不超過18.43億元，全部用於支付本次交易現金對價、發行費用及交易稅費，發行價格為18.57元/股，合計約發行9923.53萬股。上述購買資産與發行股份募集配套資金互為前提。

　　寧波富邦原主營業務屬於有色金屬壓延加工行業，行業整體呈下滑趨勢。2015年原材料鋁錠價格暴跌，導致鋁錠銷售價格與採購價格倒挂，寧波富邦主營業務虧損嚴重。2013年至2015年，寧波富邦實現凈利潤分別為-3805.63萬元、260.06萬元、-5276.92萬元。今年一季度，公司續虧1060.05萬元，因行業下游市場持續低迷，公司預計今年中期業績將繼續虧損。

　　本次收購完成後，寧波富邦將在傳統鋁型材加工和銷售基礎上，新增移動網路遊戲的研發、發行、運營和孵化業務。交易標的之一天象互娛是集自主研發、代理髮行、IP授權為一體的移動網路遊戲開發商與運營商，自公司成立以來，已自研、代理過《熱血精靈王》、《三國威力加強版》、《趙雲戰紀》、《賽爾號超級英雄》等多款手遊産品。

　　2015年天象互娛與天象互動未經審計的凈利潤分別為5804.7萬元、1.33億元。交易對方承諾，天象互娛2016年~2018年實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於3億元、3.6億元、4.32億元。

　　交易標的估值大增

　　從22億到39億，歷時一年有餘，從最初“聯姻”金亞科技以來，天象互動系列資産的估值已從最初的22億元躍升為39億元。

　　標的資産之一天象互動成立於2014年4月，2015年10月前，天象互動為主要遊戲業務主體，天象互娛為天象互動的子公司。2015 年10月，天象互動與天象互娛、天津天象簽訂重組協議，原天象互動所經營業務的主體變更為天象互娛及其全資子公司，天象互動僅保留了《花千骨》、《熱血精靈王》及《天天槍戰》在4399運營平臺的聯合運營業務，結合遊戲的生命週期，上述三款遊戲未來在運營平臺遊戲聯運收入較少。天象互動此次採取資産基礎法評估，評估值為1.55億元，增值率為9.49%。而天象互娛100%股權採取收益法的預估值為37.53億元，增值率為604.67%。

　　去年2月，天象互動曾與金亞科技有過短暫“聯姻”。金亞科技當時擬作價22億元收購天象互動100%股權，標的資産評估增值率高達15倍。然而，去年6月，金亞科技及其實際控制人周旭輝雙雙被證監會立案調查，由此，金亞科技不再符合進行重大資産重組條件，上述重組不了了之。

　　同期，憑藉爆款手遊《花千骨》，天象互動創造了首月流水近2億元的紀錄，並一度籌備掛牌新三板。但天象互動也因這款遊戲被指抄襲而和蘇州蝸牛對簿公堂，目前相關訴訟尚處於質證階段。版權等法律問題對於遊戲公司日益重要，曾刷新國內遊戲公司估值紀錄的中清龍圖因主打産品《刀塔傳奇》深陷訴訟，致使上市公司友利控股重組失敗。

　　天象互動表示實控人何雲鵬承諾，將積極推動天象互動和蘇州蝸牛之間的訴訟在2016年8月31日之前完結，若天象互動向蘇州蝸牛承擔賠償責任，則該項損失由其本人足額向公司進行補償，確保公司不致因此遭受損失。

(責任編輯：陳旭)

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