金馬股份擬募資116億元收購眾泰汽車
- 發佈時間：2016-03-28 08:46:44 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
金馬股份（000980）3月27日晚間披露收購預案，擬通過發行股份和現金支付的方式，收購金浙勇、長城長富、天風智信、鐵牛集團等23名股東合計持有的永康眾泰汽車有限公司100%股權，交易對價為116億元。同時，擬向鐵牛集團、清控華科等9名對象發行股份募集配套資金100億元。本次交易中發行股份及支付現金購買資産的實施與鐵牛集團認購募集配套資金不低於45億元互為前提條件。
眾泰汽車成立於2015年11月，是以汽車整車研發、製造及銷售為核心業務的汽車整車製造企業，擁有眾泰汽車、江南汽車兩個自主品牌，産品覆蓋轎車、SUV和新能源汽車等品類。在傳統汽車方面，2014年、2015年推出的眾泰T600、大邁X5兩款SUV受到市場的普遍歡迎，銷量在自主品牌同級別SUV中位於前列。在新能源汽車方面，2011年與國家電網合作在杭州市計程車市場批量推廣運營換電模式的眾泰純電動汽車。2015年眾泰純電動汽銷量合計超過2.29萬台，約佔全國新能源汽車銷量的6.92%。
本次交易的評估基準日為2015年12月31日，眾泰汽車股東全部權益價值的評估價值為116.01億元，較歸母凈資産賬面價值增值94.06億元，增值率為428.52%。經交易各方協商，眾泰汽車100%股權的交易作價為116億元，其中，金馬股份將以現金支付20億元，以發行股份方式支付96億元，發行價格擬為5.44元/股。
補償義務人金浙勇、鐵牛集團承諾，眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於12.10億元、14.10億元和16.10億元。
本次交易完成後，金馬集團、鐵牛集團分別直接持有公司2.56%、38.35%的股份，應建仁、徐美兒夫婦通過鐵牛集團間接控制公司40.91%的股份，仍為公司實際控制人。
