湖北中行成功為東風汽車集團發行首筆海外債
- 發佈時間：2015-10-27 05:29:40 來源：長江日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者胡楠 通訊員付飛）10月20日，湖北中行作為全球聯絡人，協助東風汽車集團股份有限公司（以下簡稱“東風集團”）赴歐洲發行發行3年期5億歐元債券，發行率為1.619，債券發行所得款項凈額預計為497，975，000歐元。該筆業務是東風集團首次發行海外債。中行作為5家全球協調人之一，也是唯一的中資銀行，這也是中行湖北省分行首次作為全球協調人參與企業海外債券發行。同時中國銀行成功認購7600萬歐元債券，是購買份額最多的中資銀行。
據了解，本期債券發行主體為東風汽車（香港）國際有限公司，由東風集團提供無條件及不可撤銷的連帶責任擔保。2014年東風集團收購法國PSA14.1%股權，中行作為貸款項目牽頭人為東風集團續作了8.3億歐元的銀團貸款幫助其增資，並自行承擔2.3億歐元的份額，為總份額第二和唯一的中資銀行。貸款到期後東風集團以發行歐元債的形式進行再融資。債券發行金額為5億歐元，市場有效訂單金額高達15.1億歐元。
中行作為全球聯絡人參與本次海外債項目，通過總分聯動、境內外聯動，在項目前期路演和發行的過程中幫助客戶得到投資人的高度關注，獲得強烈的市場反響。中行作為海外債券市場領先的承銷機構，再次表現出優異的承銷能力及銷售能力。在中行湖北省分行的積極協調下，中行總行牽頭，倫敦分行、巴黎分行、港中銀積極參與，累計為東風集團貢獻3.3億美元的自有投資訂單。最終成功獲得7600萬歐元的認購訂單，所佔份額不僅為中資銀行中第一位，更是領先於所有投資人。由湖北省分行代表的中國銀行在項目執行過程中優質高效的專業服務和行業素質，得到東風集團的高度認可。本次歐元債券發行，擴大了企業的融資渠道，進一步彰顯了我行國際化、多元化特色優勢，以及我行對東風“走出去”計劃的大力支援。
東風集團是中行級重點客戶。東風集團母公司東風汽車公司是國務院國資委下屬大型企業，行業排名穩居我國汽車業前三。中行與東風汽車公司合作歷史悠久，雙方合作覆蓋各項金融領域。2015年1月23日，中總行與東風汽車公司在武漢簽署《全面戰略合作協議》，中國銀行正式成為東風汽車公司四家戰略合作銀行之一。本期海外債的合作，充分體現了雙方戰略合作的精神，開拓了銀企業務合作的新領域，為雙方下一步的攜手共贏奠定了良好基礎。
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