民營快遞圓通拉開借殼上市序幕
- 發佈時間:2016-03-24 09:29:23 來源:中華工商時報 責任編輯:羅伯特
【本報杭州訊】日前,大楊創世(600233)披露了重大資産出售及發行股份購買資産並募集資金的草案,這意味著民營快遞行業龍頭圓通速遞正式拉開了借殼上市的序幕。公告顯示,大楊創世擬將全部資産與負債出售予圓通速遞的控股股東蛟龍集團和雲鋒新創,擬通過向圓通速遞全體股東非公開發行A股股份,購買圓通速遞100%的股權。本次重大資産重組完成後,大楊創世的控制權將發生變更,蛟龍集團將成為上市公司的控股股東,圓通速遞將成為上市公司的全資子公司。
借此契機,圓通速遞謀篇佈局,擬借力資本市場實現跨越式發展。公告顯示,本次方案包括:大楊創世擬以12.34億元向蛟龍集團和雲鋒新創出售其全部資産,擬通過向圓通速遞全體股東非公開發行A股股份,作價175億元購買圓通速遞100%的股權,同時,擬向喻會蛟、張小娟、阿裏創投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和樂驍投資共計7名特定對象非公開發行股票募集資金總額不超過23億元。募集資金在扣除本次交易相關費用後將用於轉運中心建設和智慧設備升級項目、運能網路提升項目、智慧物流資訊一體化平臺建設項目建設。
值得一提的是,本次重大資産出售、發行股份購買資産同時生效、互為前提,若任何一項因未獲得政府部門或監管機構批准而無法付諸實施,則兩項交易均不予實施。
業內人士指出,國家明顯加大了對快遞行業的政策扶持力度,明確強調要支援快遞行業的健康快速發展,快遞業迎來了良好的政策環境和發展氛圍。本次交易完成後,圓通速遞將登陸A股資本市場運作平臺,借助資本市場的資源調配優勢、多元化融資渠道優勢以及市場影響力,可進一步優化提升圓通速遞網路規模、運輸能力和資訊化水準,提升圓通速遞競爭力,並將使得圓通速遞具有更為廣大的平臺進行並購重組以及産業鏈的整合,促進圓通速遞成為全球領先的綜合性物流運營商和供應鏈整合商。
針對快遞企業上市後的未來發展,業內紛紛表示看好其市場前景。一位業內人士表示,中國快遞業經過長時間的發展,特別是民營企業一直在商業模式上沒有完全的迭代和創新,目前正是一個格局重構的窗口期,行業內部兼併重組呈現加速勢頭,並購重組、資源整合將成為快遞企業持續發展的重要手段。
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