天舟文化定增16.2億 收購手遊公司遊愛網路
- 發佈時間：2015-12-18 10:24:50 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
證券時報記者 康殷
天舟文化（300148）今日披露重大資産重組預案，公司擬以非公開發行股票及支付現金的方式購買遊愛網路100%股份，總價16.2億元。另外，公司擬向不超過5名特定對象募集配套資金11.4億元，用於支付此次交易現金對價、遊愛網路投資項目、補充流動資金。由於公司部分董事、監事、高級管理人員擬通過參與天舟文化員工持股計劃認購本次配套募集資金髮行的股份，因此，本次交易構成關聯交易。公司股票繼續停牌。
預案顯示，本次交易對價支付方式為發行股份及現金支付，其中以現金方式支付5.4億元，股份方式支付10.8億元（按發行價格17.78元/股計算，折合股數為6080萬股）。
截至今年6月30日，遊愛網路全部股東權益賬面價值為7475.11萬元，本次交易預估值為16.2億元，增值率達2071.90%。天舟文化表示，交易標的資産的預估值是基於標的資産具有較高的資産盈利能力、未來較高的業績增長速度和優秀的遊戲研發、運營人才等未在賬面反映的核心資産價值得出的估值結果。此外，估值增值較高也是遊戲公司的普遍情況。交易對方承諾，遊愛網路2016年至2018年扣非後歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於1.2億元、1.5億元、1.87億元。
資料顯示，遊愛網路于2011年12月1日成立，公司在SLG類型、卡牌類型移動網路遊戲領域中具有較強的研發和運營能力，其中《風雲天下OL》最高月充值流水超過3000萬元。目前，遊愛網路正在運營的移動網路遊戲達15款，在研遊戲共計12款，計劃于2016年推出8款自研的移動網路遊戲。
天舟文化表示，此次收購將豐富公司在移動網路遊戲領域的産品類型，打造新的利潤增長點。收購完成後，公司在移動網路遊戲的研發、發行、運營方面的業務實力將得到較大的增強。
