招商銀行助力光大證券成功實現海外發債項目境內開證
- 發佈時間：2015-09-15 08:31:04 來源：天津日報 責任編輯：羅伯特
近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發債。這也是招商銀行系統內開出的首單用於海外發行美元債券項下的備用信用證，以境內商業銀行擔保結合中資券商在海外發行美元債券（中資券商歷史上以發行人民幣債券居多）的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的高度關注。
8月20日，光大證券于新家坡交易所發行的首筆美元債券正式定價，並於8月27日執行發行。該筆債券交易獲得國際高品質投資者大力追捧和積極認購，87位投資者參與其中，發行規模4.5億美金，賬簿規模19億美金，實現4.27倍超額認購，債券穆迪評級Baa1（與招商銀行主體評級保持一致），發行利率2.949%，低於承銷團定價預期，在艱難的市場環境下，抓住了有利的窗口時機。光大證券首次在海外發行美元債券業務的極大成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強了投資者對光大證券的信心。
招商銀行於今年年初為光大證券設計了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境並購過橋貸款、流動資金貸款、海外發債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務。此次備證項下海外發債業務是該行繼支援光大證券第一階段的並購和流動資金貸款後的又一重大突破，通過傳統融資性擔保與海外行部在資本市場海外發債業務進行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰略目標。
在本次境外發行債券項目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國際分別擔任全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人角色，助力發債主體抓住最佳發行時間窗口，並有效鎖定了銀行司庫、私人銀行、基金經理和資産管理等優質投資者，引起債券資本市場極大關注及廣泛好評。
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