A股股份行年報：招商銀行凈利增速居首 華夏銀行墊底

　　A股上市銀行2019年年報披露完畢，A股9家全國性股份制商業銀行業績報告顯示，招商銀行2019年實現營業收入和歸母凈利潤均排在首位。在營業收入、凈利潤增速方面，光大銀行、平安銀行、浙商銀行呈現雙位數增長態勢。增速方面，光大銀行營業收入增速最高，達20.47%。招商銀行歸母凈利潤增速最高，達15.28%。招商銀行營業收入增速最低，達8.51%。華夏銀行歸母凈利潤增速最低，達5.04%。

　　資産規模上，截至2019年末，招商銀行總資産穩居第一，為7.42萬億元，較上年末增長9.95%。排名第二是興業銀行，總資産為7.15萬億元。排名第三的是浦發銀行，總資産為7萬億元。總資産排名四至九名的分別是中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行、浙商銀行。

　　總資産增速方面，平安銀行居首，總資産較上年末增長15.2%。總資産增速兩位數的還有華夏銀行、中信銀行、民生銀行、浦發銀行，總資産較上年末增長12.69%、11.3%、11.46%、11.39%。

　　資産品質方面，除了浦發銀行、浙商銀行不良貸款率上升外，其餘7家均呈不同程度下降。浦發銀行不良貸款率2.05%，較上年末上升0.13個百分點。浙商銀行不良貸款率1.37%，較上年末上升0.17個百分點。其中，浦發銀行不良貸款率居9家股份行之首。

　　招商銀行：2019年凈利潤同比增長15.28% 不良率1.16%

　　截至報告期末，招商銀行資産總額為74172.40億元，較上年末增長9.95%；貸款和墊款總額為44906.50億元，較上年末增長14.18%；負債總額67995.33億元，較上年末增長9.63%；客戶存款總額48444.22億元，較上年末增長10.08%。

　　2019年，招商銀行實現營業收入2697.03億元，同比增長8.51%；歸屬於本行股東凈利潤928.67億元，同比增長15.28%。

　　2019年，招商銀行凈利息收入1730.90億元，同比增長7.92%。其中，利息收入為2929.94億元，同比增長8.15%；利息支出為1199.04億元，同比增長8.48%。

　　2019年，招商銀行信用減值損失610.66億元，同比增長0.39%。其中，貸款和墊款減值損失為542.14億元，同比減少8.50%。

　　在資産品質方面，招商銀行的不良貸款額和不良貸款率“雙降”，撥備覆蓋率提升。截至報告期末，招商銀行不良貸款額522.75億元，較上年末減少13.30億元，同比減少2.48%；不良貸款率1.16%，較上年末下降0.20個百分點；不良貸款撥備覆蓋率為426.78%，比上年末增加68.60個百分點。

　　截至2019年末，招商銀行的資本充足率為15.54%，比上年末下降0.14個百分點；一級資本充足率為12.69%，比上年末上升0.07個百分點；核心一級資本充足率為11.95%，比上年末上升0.17個百分點。

　　興業銀行：2019年凈利潤同比增長8.66% 不良率1.54%

　　截至2019年末，興業銀行資産總額71456.81億元，較上年末增長6.47%；其中貸款較上年末增長17.29%，各類投資凈額較上年末下降6.61%。

　　2019年，興業銀行實現營業收入1813.08億元，同比增長14.54%，其中，實現手續費及佣金凈收入496.79億元，同比增長15.59%。實現歸屬於母公司股東的凈利潤658.68億元，同比增長8.66%。加權平均凈資産收益率14.02%，同比下降0.25個百分點；總資産收益率0.96%，同比提高0.03個百分點。

　　2019年，興業銀行實現利息凈收入1029.88億元，同比增加73.31億元，增長7.66%，剔除新金融工具準則下交易性金融資産利息收入列示影響後增長14.32%。公司各項業務平穩增長，凈息差同比提高11個BP。

　　報告期內，興業銀行計提減值損失580.96億元，同比增加116.92億元，增長25.20%。

　　截至報告期末，興業銀行不良貸款餘額530.22億元，較上年末增加68.82億元；不良貸款率1.54%，較上年末下降0.03個百分點。報告期內，共計提撥備580.96億元，同比增長25.20%；期末撥貸比為3.07%，撥備覆蓋率為199.13%。

　　截至2019年末，興業銀行資本充足率13.36%，一級資本充足率10.56%，核心一級資本充足率9.47%。

　　中信銀行：2019年凈利潤同比增長7.87% 不良率1.65%

　　2019年末，中信銀行總資産和總負債分別達到6.75萬億元和6.22萬億元，分別比上年末增長11.3%和10.8%。

　　2019年，中信銀行實現營業收入1875.84億元，同比增長13.79%；歸屬於股東的凈利潤480.15億元，同比增長7.87%，為近六年來最高增幅。

　　2019年，中信銀行實現利息凈收入1272.71億元，比上年增加143.59億元，增長12.72%。利息凈收入佔比67.8%，比上年下降0.7個百分點；非利息凈收入佔比32.2%，比上年提升0.7個百分點。凈息差為2.12%，比上年上升0.03個百分點；凈利差為2.04%，比上年上升0.04個百分點。

　　報告期內，中信銀行信用及其他資産減值損失合計772.55億元，比上年增加190.22億元，增長32.67%。其中，計提貸款及墊款減值損失687.93億元，比上年增加210.40億元，增長44.06%。

　　截至2019年末，中信銀行不良貸款餘額、不良率一升一降。不良貸款餘額為661.17億元，比上年末增加20.89億元；不良貸款率1.65%，比上年末下降0.12個百分點；不良貸款撥備覆蓋率175.25%，較上年末上升17.27個百分點。

　　報告期末，中信銀行資本充足率12.44%，較上年末下降0.03個百分點；一級資本充足率10.20%，較上年末上升0.77個百分點；核心一級資本充足率8.69%，較上年末上升0.07個百分點。

　　民生銀行：2019年凈利潤同比增長6.94% 不良率1.56%

　　民生銀行資産總額保持持續增長。截至2019年末，該行資産總額為66818.41億元，比上年末增加6870.19億元，增幅11.46%。

　　2019年，民生銀行實現營業收入1804.41億元，同比增長15.10%；實現歸屬於母公司股東的凈利潤538.19億元，同比增長6.94%；凈息差2.11%，同比提高0.24個百分點；成本收入比26.74%，同比下降3.33個百分點，均為近幾年來最好成績。

　　2019年末，民生銀行不良貸款餘額544.34億元，比上年末增加5.68億元；不良貸款率1.56%，比上年末下降0.20個百分點，扭轉了近幾年來不良貸款率持續上升的勢頭；撥備覆蓋率155.50%，比上年末提高21.45個百分點；貸款撥備率2.43%，比上年末提高0.07個百分點。

　　截至2019年末，民生銀行資本充足率13.17%，比上年末提高1.42個百分點；一級資本充足率10.28%，比上年末提高1.12個百分點；核心一級資本充足率8.89%，比上年末減少0.04個百分點。

　　浦發銀行：2019年凈利潤同比增長5.36% 不良率2.05%

　　2019年末，浦發銀行資産總額為70059.29億元，比上年末增加7163.23億元，增長11.39%；其中，本外幣貸款總額為39720.86億元，比上年末增加4228.81億元，增長11.91%。負債總額64448.78億元，增長10.90%；其中，本外幣存款總額為36278.53億元，比上年末增加4008.35億元，增長12.42%。

　　2019年，浦發銀行實現營業收入1906.88億元，同比增長11.60%；實現歸屬於母公司股東凈利潤589.11億元，同比增長5.36%。

　　2019年，浦發銀行利息凈收入增長較快，達到1288.50億元，同比增長15.21%；利息支出同比下降1.54%，非利息凈收入618.38億元，同比增長4.77%。

　　報告期內，浦發銀行堅持嚴格不良貸款分類管理，著力夯實資産品質基礎；貸款和墊款減值損失為691.70億元，比上年增長18.48%。

　　截至2019年末，浦發銀行不良貸款餘額為813.53億元，比上年末增加132.10億元，不良貸款率2.05%，較上年末上升0.13個百分點；不良貸款的準備金覆蓋率達133.73%，比上年末下降21.15個百分點；貸款撥備率(撥貸比)2.74%，比上年末降低0.23個百分點。

　　2019年末，浦發銀行資本充足率13.86%，一級資本充足率11.53%，核心一級資本充足率10.26%。

　　光大銀行：2019年凈利潤同比增長10.98% 不良率1.56%

　　2019年末，光大銀行資産總額47334.31億元，比上年末增加3760.99億元，增長8.63%；貸款和墊款本金總額27122.04億元，比上年末增加2908.75億元，增長12.01%，貸款和墊款本金總額在總資産中佔比57.30%，比上年末上升1.73個百分點.

　　2019年，光大銀行實現營業收入1328.12億元，同比增長20.47%；其中，利息凈收入1019.18億元，同比增加237.54億元，增長30.39%；手續費及佣金凈收入231.69億元，同比增加33.96億元，增長17.17%。實現歸屬於本行股東的凈利潤373.54億元，同比增長10.98%。

　　2019年，光大銀行計提資産減值損失493.47億元，同比增加135.19億元，增長37.73%。

　　報告期末，光大銀行不良貸款餘額422.12億元，比上年末增加37.91億元；不良貸款率1.56%，比上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率181.62%，比上年末上升5.46個百分點。

　　報告期末，光大銀行資本充足率13.47%，一級資本充足率11.08%，核心一級資本充足率9.20%，均優於監管要求。

　　華夏銀行：2019年凈利潤同比增長5.04% 不良率1.83%

　　截至報告期末，華夏銀行資産總額30207.89億元，比上年末增加3402.09億元，增長12.69%。發放貸款和墊款總額18726.02億元，比上年末增加2590.86億元，增長16.06%；金融投資總額8906.56億元，比上年末增加1015.47億元，增長12.87%；現金及存放中央銀行款項1929.11億元，比上年末減少172.93億元，下降8.23%。

　　2019年，華夏銀行實現營業收入847.34億元，比上年增加125.07億元，增長17.32%；歸屬於上市公司股東的凈利潤219.05億元，比上年增加10.51億元，增長5.04%。其中，利息凈收入佔比76.19%，非利息凈收入佔比23.81%。

　　2019年，華夏銀行共計提信用減值損失302.51億元。其中，發放貸款和墊款減值損失為292.59億元。

　　在資産品質方面，華夏銀行的不良貸款率有所下降。截至2019年末，華夏銀行不良貸款餘額342.37億元，比上年末增加44.28億元；不良貸款率1.83%，比上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率141.92%，比上年末下降16.67個百分點。

　　2019年，華夏銀行的資本充足率為13.89%，比上年上升0.7個百分點；一級資本充足率為11.91%，比上年上升1.48個百分點；核心一級資本充足率為9.25%，比上年下降0.22個百分點。

　　平安銀行：2019年凈利潤同比增長13.6% 不良率1.65%

　　2019年末，平安銀行資産總額3.94萬億元，較上年末增長15.2%；吸收存款餘額24369.35億元，較上年末增長14.5%；發放貸款和墊款總額(含貼現)23232.05億元，較上年末增長16.3%，其中個人貸款(含信用卡)佔比58.4%，較上年末提升0.6個百分點。

　　2019年，平安銀行實現營業收入1379.58億元，同比增長18.2%；歸屬於本公司股東的凈利潤281.95億元，同比增長13.6%。其中，實現利息凈收入899.61億元，同比增長20.4%，非利息凈收入479.97億元，同比增長14.4%；凈利差、凈息差分別為2.53%、2.62%，同比2018年均提升27個基點。

　　截至2019年末，平安銀行不良貸款餘額為382.33億元，較上年末增長9.5%；不良貸款率1.65%，較上年末下降0.10個百分點；撥備覆蓋率為183.12%，較上年末增加27.88個百分點。

　　2019年末，平安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.11%、10.54%、13.22%，均滿足監管達標要求，較上年末分別提升0.57個百分點、1.15個百分點、1.72個百分點。

　　浙商銀行：2019年凈利潤同比增長12.48% 不良率1.37%

　　截至2019年末，浙商銀行總資産1.80萬億元，較上年末增長9.36%，其中發放貸款及墊款總額1.03萬億元，增長19.06%；總負債1.67萬億元，較上年末增長8.32%，其中吸收存款餘額1.14萬億元，增長17.33%。

　　2019年，浙商銀行實現營業收入463.64億元，同比增長19.06%；歸屬於本行股東凈利潤129.25億元，同比增長12.48%。

　　其中：利息凈收入338.74億元，比上年增加74.89億元，增長28.38%；非利息凈收入124.90億元，比上年減少0.68億元，下降0.54%。

　　截至2019年末，浙商銀行不良貸款141.47億元，比上年末增加37.33億元；不良貸款率1.37%，比上年末上升0.17個百分點；撥備覆蓋率220.80%，比上年末下降49.57個百分點；貸款撥備率3.03%，比上年末下降0.22個百分點。

　　截至2019年末，浙商銀行資本充足率14.24%，比上年末增加0.86個百分點；一級資本充足率10.94%，比上年末增加1.11個百分點；核心一級資本充足率9.64%，比上年末增加1.26個百分點。

　　附：股份行2019年年報數據