分眾傳媒聯姻宏達新材無果 閃電下嫁七喜控股
- 發佈時間：2015-09-01 07:38:00 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
聯姻宏達新材無果
剛剛無緣借殼宏達新材（002211），分眾傳媒立馬另謀下家。七喜控股(002027)8月31日晚間披露重組預案，分眾傳媒將作價457億元借殼七喜控股。七喜控股將置入生活圈媒體業務，實現主營業務的轉型，公司股票繼續停牌。
具體而言，七喜控股將以全部資産及負債與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權的等值部分進行置換。經交易各方協商一致，本次交易中擬置出資産作價8.8億元，擬置入資産作價457億元，兩者差額為448.2億元。
置入資産與置出資産的差額部分，由七喜控股以發行股份及支付現金的方式自分眾傳媒全體股東處購買，其中向FMCH支付現金49.3億元，購買其所持有的分眾傳媒11%股權對應的差額部分；向除FMCH外的分眾傳媒其他股東以10.46元/股的價格發行股份逾38億股，購買其所持有的分眾傳媒89%股權對應的差額部分。
同時，為提高本次重組績效，七喜控股擬採用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過50億元，扣除本次重組仲介費用及相關稅費後將用於支付本次交易中FMCH的現金對價，若仍有剩餘則用於補充流動資金。發行價格為11.38元/股。
而與計劃借殼宏達新材時一樣，此次交易對方也作出業績承諾：分眾傳媒2015年、2016年和2017年實現的凈利潤（扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的凈利潤）分別不低於29.58億元、34.22億元和39.23億元。
就在幾個小時前，宏達新材剛剛宣佈，公司及實際控制人朱德洪被中國證監會立案調查且尚未收到調查結果通知，重大資産重組進程暫停。分眾傳媒決定行使其終止權，各方簽署了《終止協議》，同意終止本次重大資産重組。
而回顧宏達新材、七喜控股此次重組的時間節點，也頗有“意思”。從宏達新材來看，2014年12月10日公司因重大資産重組事項開始停牌。直至2015年6月3日，宏達新材披露重組預案，宣佈分眾傳媒借殼。
而七喜控股的停牌時間為2015年5月4日，理由為籌劃重大事項。直至2015年6月5日，公司才將停牌理由轉為重大資産重組。也就是説，在宏達新材對外公告分眾傳媒即將借殼的第二天，七喜控股便已在籌劃重組事項。而宏達新材對外公佈公司及實際控制人被證監會立案調查的時間，為2015年6月17日。
(證券時報網)
