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擬8億並購濱河創新 中科金財掘金新市場

  • 發佈時間:2014-08-06 09:17:15  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  停牌兩個多月的中科金財今日發佈重組預案,公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式購買劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數據所持有的濱河創新100%股權並向特定對象募集配套資金。交易完成後,公司業務將拓展至農信社及城商行領域。

  具體來看,公司擬向劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數據合計支付1760.29萬股股份(佔本次重組對價的60%)和31920萬元現金(佔本次重組對價的40%)收購其持有的濱河創新100%的股權,重組對價合計為7.98億元。同時,公司將以27.20元/股的發行價,向楊承宏、赫喆、謝曉梅等人非公開發行不超過977.94萬股,募集配套資金不超過26600萬元將用於支付本次交易中的部分現金對價。值得一提的是,上述認購方中,楊承宏為公司第二大股東陳緒華之子,赫喆為公司第三大股東蔡迦之子。公司本次交易亦構成重大資産重組。

  資料顯示,濱河創新成立於2008年,是一家銀行資訊化建設整體外包服務的專業運營商,以保障銀行資訊數據、系統運作安全為基礎,以自助平臺建設及運營管理為支撐,承接農信社(農商行)及城商行資訊化建設整體服務外包業務。濱河創新目前主要為銀行提供自助網點整體解決方案以及其他IT系統相關産品。

  財務數據顯示,截至2014年3月末,濱河創新總資産為1.72億元,凈資産為0.97億元,其在2012年、2013年及今年一季度分別實現凈利潤2980.54萬元、4271.02萬元及1226.40萬元。本次交易中,以2014年3月31日為評估基準日,濱河創新100%股權的評估值近8億元,增值率達723.82%。本次交易對方承諾,濱河創新在2014年度、2015年度和2016年度實現的合併報表扣非後凈利潤將分別不低於6100萬元、7250萬元和8650萬元。

  中科金財表示,本次交易估值係資産評估機構基於國家鼓勵農村金融機構發展、鼓勵金融機構服務外包的産業政策,以及標的公司良好的經營現狀等多方面因素預測後得出的。公司稱,本次收購的濱河創新具有較強的盈利能力,交易完成後,公司的盈利水準將進一步提升;同時,通過收購並整合濱河創新,公司將在農信社(農商行)、城商行這一快速增長的業務領域獲得優質穩定的客戶資源,有利公司的長遠發展。

中科金財(002657) 詳細

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