上半年車險保費前60名險企僅17家盈利 中小公司日子更難

　　近期，《證券日報》記者從業內獲得的獨家數據顯示，上半年車險行業承保利潤約為82億元，在車險規模保費排名前60名的財險公司中，僅有17家財險公司車險承保盈利，43家公司車險承保虧損。

　　商車費改進一步加劇了車險行業的競爭，上半年人保、平安、國壽財等車險保費前8名的財險公司車險業務市場份額進一步上升，上升0.14個百分點。其他中小財險公司的市場份額持續下滑，一些中小保險公司的車險業務更加艱難。

　　在這種情況下，一些中小保險公司試圖通過降低運營費用，加強渠道建設，提高客戶服務體驗等方式攤薄運營成本，提高利潤率。《證券日報》記者從天安財險獲悉，作為一家中型財險公司，天安財險通過提升車險精細化管理水準、優化客戶服務、加強産品創新、拓展網電銷等渠道來降低運營成本，提高經營效率。

　　保費降至個位數增長

　　“一方面車險保費收入穩步增長，今年上半年全國車險保費收入3290.6億元，同比增速為 9.9%，如果還原到‘營改增’以前的口徑，保費增速為11.9%，比2015年上半年增速高0.2個百分點。另一方面車險經營效益穩中向好，今年上半年全國車險綜合成本率為98.4%，同比下降0.02個百分點，比一季度下降0.8個百分點。”這是中國保監會副主席陳文輝在商車費改一年後提到的財險公司車險業務整體運營情況。

　　雖然車險經營效益“穩中向好”，但車險保費增速出現新低。

　　“自2010年車險保費增速達到近40%的高點後，2011年-2014年車險進入四年平穩增長期，保費增速持續保持在16%上下波動。2015年起車險增速出現下滑趨勢，2015年增速下降到12%，2016年上半年下降到個位數。其中近1/4市場主體出現負增長。” 華農保險擬任總經理張宗韜在近期召開的“費改及技術雙重助力下的車險發展機會”專題研討會上表示。

　　張宗韜表示，造成保費增速下滑的原因除了商車費改帶來消費者保費負擔下降，車均保費下降7%以外，還包括新車銷量下滑、宏觀經濟導致營運車輛保費負增長等因素造成。其中商改造成的保費下滑低於預期。從各國趨勢看，車險本身必然會逐步步入低增長期。

　　某財險公司人士私下對《證券日報》記者表示，“我們公司的車險業務1月份到6月份負增長，實際增長與預期差了10多個百分點。”

　　對於保費下滑的原因，上述人士表示，“從公司層面來説，公司正在開拓新的業務增長點，目前網電、車商等渠道還存在一定的發展空間。從行業層面來看，人保、平安、國壽財等大型財險公司均加大了市場投入，由於這些公司體量大，他們可以在保證一定邊際利潤的同時，博取更多的市場份額，而中小公司普遍存在壓力。”

　　43家公司車險虧損

　　《證券日報》記者從業內獲悉，雖然車險業務整體上“穩中向好”，但是車險業務的競爭更加激烈，車險保費排名前8名財險公司份額增加，中小保險公司的市場份額進一步遭到擠壓。

　　自2008年至2014年連續七年，市場排名前8位的大中型公司的市場份額穩定在85%-86%之間，但從2015年開始，排名前8位的公司市場份額已突破86%，到今年上半年繼續上升，上升0.14個百分點。也就是説，近幾年中小公司數量在增加的同時，市場份額反而下降。

　　《證券日報》記者在採訪中獲悉，從今年上半年車險行業盈虧情況來看，車險保費排名前10名的財險公司中，僅有1家公司虧損，9家公司盈利；車險保費規模排名從11名到30名之間的財險公司，只有2家是盈利的，18家公司虧損；從31名到50名之間，只有3家公司盈利，有17家公司虧損；從51名到60名之間，有3家公司盈利，7家公司虧損。也就是，車險規模保費排名前60家財險公司中，僅有17家公司盈利。

　　凈利潤方面，上半年整個車險行業的承保利潤約為82億元，車險承保利潤同比下降了34%，前十家公司承保利潤超過整個行業的承保利潤，人保和平安兩家承保利潤約為48億元，佔了行業承保利潤的半壁江山，中小保險公司整體上處於虧損狀態。

　　“商車費改下一步計劃將原來的折扣系數從85%下降至80%或75%，因為折扣系數增加，財險公司的保費和利潤會進一步受到壓縮，中小保險公司會更加艱難。”上述業內人士對記者表示。

　　中小險企創新尋出路

　　商車改革對保險公司的風險選擇能力是一個較大考驗，中小公司面臨費用節節攀高的難題，傳統經營模式難以為繼，唯有轉型發展才是生存之道。

　　天安財險戰略部總經理王學力對記者表示，商車費改後，天安財險正在採取一些轉型發展策略：一是增強客戶服務；二是加強網電銷業務；三是降低運營成本；四是改善客戶體驗。

　　記者也獲悉，天安財險目前正在把握商車費改契機，探索經營模式創新，在産品開發、精算定價、市場分銷等方面的創新發展工作取得了階段性進展，同時大力推行銷售、理賠、客服及管理等條線的“四合一”專業化垂直管理，提升運營效率、合理控製成本、有效管控風險。

　　事實上，與大公司相比，中小公司在規模效應、品牌效應、專業技術能力方面存在不足，在産品同質化市場中，發展模式上更多依靠單一費用驅動，在商車費改初期面臨更大的挑戰，必須在經營策略、服務能力、定價能力及市場組織能力等方面儘快轉型。

　　記者獲悉，下一步天安財險將強化對分支機構的承保盈利管理和綜合成本管控；實現産品價格、費用、服務聯動行銷，提升精準競價能力，推行費價聯動，提升保費充足率。並優化區域差異化資源配置政策，開展服務創新和行銷創新，杜絕非理性的市場競爭行為。

　　在産品創新方面，天安財險將建立豐富的車險産品體系，構建主條款庫、附加條款庫、創新産品庫，解決産品單一化、同質化及單一費用驅動等問題。同時，天安財險將構建以客戶為中心的經營管理模式，實施客戶關係管理相關的數據清理和分類管理，並制定客戶分類管理及分級服務方案，以技術轉型提升經營管理和客戶服務水準。

　　張宗韜表示，市場化後行業處於轉型發展的新階段，正是中小公司重構商業模式和運營模式的大好時機。如果大量借助新型技術工具手段，按照輕資産的運營模式，實現扁平化管理，重構銷售體系、服務體系以及後臺支援體系，中小公司費用率未必比大公司高，甚至可以更低。

　　“當然，不僅是成本低就可以的，險企要想獲得長期的發展，關鍵還是要有核心能力。市場化後，簡單快速的粗放式發展已經是一條死路，但是市場待發掘的‘金礦’仍然很多。中小公司如果發揮戰略清晰、快速靈活、協同性高的優勢，舉公司之力，專注並專業于核心能力培養，完全可以成為細分市場中的領先者，甚至脫穎而出。”張宗韜如是説。

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