綜合成本率與預期值偏離 大地等6家公司遭保監會點名

　　保監會近日連發六道監管函，點名大地、中華聯合等六家試點財險分公司因實際綜合成本率與預期值發生嚴重偏離，要求暫停使用商車費改條款，並責令其重新修改費率條款，報經保監會同意後方可再度使用。

　　業內人士表示，中小保險公司由於本身資源、品牌知名度以及客戶服務能力方面的限制，往往在商業車險費改初期扮演著手續費競爭急先鋒的角色，導致目前試點地區車險市場的手續費水準有攀升的勢頭。

　　大地、中華聯合等六家公司收監管函

　　在商車費改6月底即將全面推開之際，市場再起風雲。保監會近日表示，為加強對商業車險條款費率的管理，責令中國大地財産保險股份有限公司、中華聯合財産保險股份有限公司、華安財産保險股份有限公司、安華農業保險股份有限公司、渤海財産保險股份有限公司和安誠財産保險股份有限公司自2016年6月1日起，在部分地區停止使用現行商業車險條款費率並及時修改。

　　具體而言，華安財險和安華農業保險被停止使用現行內蒙古地區商業車險條款費率，中華聯合財險被停止使用現行湖南地區商業車險條款費率，渤海財險被停止使用現行湖南地區商業車險條款費率，大地財險被停止使用現行寧夏地區商業車險條款費率，安誠財險被停止使用現行河南地區商業車險條款費率。

　　據了解，這六家企業被暫停車險費改新品的原因均是車險綜合成本率較報批請示及其補正材料中報送的車險預期綜合成本率發生重大偏離。保監會要求這些企業高度重視商業車險産品管理工作，嚴格執行法律法規和保監會有關規定，及時進行全面自查和整改，杜絕類似問題再次出現。

　　2015年6月1日，商業車險條款費率管理制度改革試點工作正式啟動，改革緊緊圍繞“放開前端，管住後端”，逐步將商業車險産品的制定權交給市場主體，將商業車險産品的選擇權交給消費者。保險公司有權利在一定範圍內自主擬定商業車險費率，也有責任確保費率的擬定、使用依法合規。

　　保監會表示，從試點情況看，改革後車險消費者普遍獲益，多數保險公司車險經營平穩向好。但也有部分公司車險主要指標的實際值與費率擬定時的預期值出現較大偏離。

　　手續費競爭有所抬頭

　　值得注意的是，因實際綜合成本率與預期值發生嚴重偏離而被勒令暫停車險業務的六家分公司均市場影響力有限，車險“三巨頭”人保、平安、太保無一上榜，收到監管函的除中華、大地算得上中型財産險公司外，其餘的安誠、安華、華安、渤海都只能算是小型險企。

　　有業內人士表示，中小公司在商業車險費改初期扮演著手續費競爭急先鋒的角色，由於本身在品牌知名度以及後端服務方面缺少競爭優勢，當商車費改來臨，為了搶佔更多的市場份額，往往採取最傳統的競爭方式，即提高手續費，在車商以及代理渠道爭奪業務。而進一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠佔保險公司的利潤空間。

　　據悉，個別公司在個別渠道提供的手續費甚至達到了50%以上。甚至有消息稱，以農險業務見長的某險企，為發展車險，不惜採用農險補貼車險的方式，導致車險綜合成本率很快就突破了預期值。

　　手續費一直是競爭水準的風向標。手續費快速上升則意味著市場競爭惡化，下降則説明市場競爭趨於緩和。

　　此外，此次多數被責令停止使用條款費率的地區，均為本輪車險費率改革前綜合成本率不高的地區，業內人士分析，越是綜合成本率低的地區，費用率上漲的空間越大，且由於這些公司往常年份的綜合成本率平均水準較低，因此設定的預期值也會比一般低，市場競爭加劇，預期值就很容易被突破。

　　記者獲得的資訊顯示，成本率超標的不止上述六家公司，保監會是綜合考慮了業務增速、市場反應、停業影響等方面，才最後確定了這六家機構，這是為了整體改革平穩推進，不出現大的波動。

　　保監會：賦予險企更多自主競爭手段

　　商車費改正考驗著監管智慧和行業共識。從行業歷史經驗可以看到，車險盈利好的時期一般都是監管嚴格限制競爭的時期，而一旦放開競爭，險企綜合成本率很快就會出現大幅度上漲，導致車險業務陷入全面虧損境地，監管層則不得不統一費率。

　　不過，此輪商車費改中，監管採取了審慎折中的方法，以期實現費改的平穩過渡。據了解，試點地區保險公司在開展正式試點之前都會根據之前三年的綜合成本率水準設定一個預期值，並每月向當地保監局報送數據，當監管部門發現實際水準超過預期值的時候就會予以高度關注。除了這種動態的監管手段外，償付能力充足率水準也是監管對保險公司進行監管的重要指標。在此次對六家公司的監管函中，保監會強調“保險監管部門重點加強對商業車險條款費率的事中事後監管，建立健全對商業車險條款費率擬定、使用、回溯、調整的監管體系。”