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績優基金獲權威機構認可

2016年07月11日07:00 南方日報

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　　■基金聚焦

　　長期業績優良的股票基金仍能獲得機構認可。日前，晨星中國公佈的最新一期基金評級公告顯示，截至2016年7月8日，鵬華新興産業股票基金獲晨星五年五星評級，獲評基金業權威評級機構最高評級，這無疑是對基金過往運作業績的最佳認可。WIND數據顯示，截至7月8日，成立於2011年6月15日的鵬華新興産業基金過去五年凈值增長率達到121.27%，複權年化收益率達16.96%，超越90%的同類基金，遠高於同期滬深300的年化收益率（1.28%）。

　　據悉，晨星評級是將基金歷史的風險調整後收益進行比較，其是對基金歷史業績的客觀評價，在計算出風險調整收益後，對同類基金按照該風險調整後收益由大到小進行排序，排名前10%的基金將獲得5 星評級。基於對業績持續性的考察，只有具備三年或三年以上業績的基金才能參與晨星評級，因此該評價結果可以幫助機構和個人投資者選擇值得長期投資的基金。晨星中國官網統計顯示，鵬華新興産業計算後的阿爾法系數為18.44%，遠高於同類平均1.94%水準，體現了其較好的獲取超額收益的能力。

　　本次評級是鵬華新興産業成立以來第二次期滿即獲最高評級。2014年7月15日，該基金成立剛滿三年，便獲得晨星三年五星評級。基金合同顯示，鵬華新興産業為混合型證券投資基金，投資方向為“節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車”七大戰略新興産業，投資組合比例為“股票資産佔基金資産的60%－95%，其中投資于新興産業相關的股票佔股票資産的比例不低於80%”。WIND統計數據顯示，基金經理梁浩自2011年7月14日管理該基金起，截至2016年7月8日，任職期間總回報為120.61%，年化回報為17.18%，超越基準回報87.72%。

　　鵬華新興産業基金經理梁浩接受筆者的採訪時表達過其清晰的投資理念——繼續秉承長期價值投資理念，尋找優秀的具有長期成長性的公司，對目標公司長期跟蹤分析，研究深入透徹，在持續跟蹤中逐步積累大量的優質公司，為持有人賺産業和企業發展的錢。

　　收穫企業成長的長期收益，這一投資理念在當前浮躁的二級市場彌足珍貴。鵬華新興産業基金經理梁浩卻以少見的韌性堅持，筆者查閱歷史數據了解到，在鵬華新興産業的持倉中，很多重倉股如迪安診斷、北京文化、聯化科技都為組合貢獻了長期穩健的投資收益，體現出基金經理長期投資理念的實踐。

　　可瑩

(責任編輯：張明江)

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