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神州租車成功發債3億美元 獲9倍低價超額認購

  • 發佈時間:2015-08-04 10:01:00  來源:中國新聞網  作者:佚名  責任編輯:金瀟

  神州租車(0699.HK)昨天成功向國際資本市場發行3億美元為期5.5年2021年到期的優先債券,年息6%,低於本公司上次發債價格。本票據將在香港聯交所上市。

  本次發債是神州租車第二次國際票據發行,與第一次發行相比,期限更長,價格更低。據了解,即使市場情況波動劇烈,投資者認購仍極度活躍,更出現9倍于最終定價的驚人超額認購。本次交易體現出神州租車良好的信用狀況及資本市場的認可,反映了神州租車短租自駕業務及旗下高品質出行服務品牌神州專車高速發展。

  值得一提的是,本次發債採用了的創新的5.5年期3年不可贖回結構,使本公司在強化到期債務組合的同時,獲得更好的價格。最終以超出市況的低價定價,顯示了神州租車在國際債務投資者中積累的強大威信和認可,以及日益增強的財務表現和信用體系。

  今年1月底,神州租車成功發行5年期5億美元債券,票面利率6.125%,獲得超過70億美元的超額認購,並創下首家亞洲赴美發債企業等多個歷史記錄。

  在神州租車披露發債公告後,穆迪、標普和惠譽三大國際權威評級機構分別對此次新發美元債券給出“(P)Ba1”和“BB+”的預計高評級,展望保持“穩定”。三大機構在研報中特別指出,除了神州租車短租自駕業務穩健成長、營收穩步提高外,旗下品牌神州專車的蓬勃發展已成為神州租車的另一大發展驅動力。

  瑞士信貸及渣打銀行為神州租車此次發售的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,而招銀國際為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。神州租車擬將本次發債所得用於資本開支及其他一般企業用途,包括現有債務再融資,以增強資本結構。

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