神州租車公告擬發行美元債券 所得用於資本開支
- 發佈時間：2015-08-03 10:04:23 來源：中國網財經 責任編輯：馬藝文
神州租車(0699 HK)今天向港交所提交的公告披露，該公司擬面向國際資本市場發行以美元計價的優先票據。瑞士信貸與渣打銀行將擔任本次發債的全球聯席協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
公告披露，神州租車擬將本次發債所得用於資本開支及其他一般企業用途，包括清償現有債務，以增強資本結構。
今年1月底，神州租車成功發行5億美元債券，獲得超過70億美元的超額認購，並創下亞洲赴美發債企業多個歷史記錄。分析人士指出，投資者踴躍認購反映了對神州租車信用水準、持續盈利能力及長期發展潛力的高度認可。神州租車在今年度第二度發債，顯示神州租車以及租車業務的高速發展，還有公司對專車業務的信心。
本次發債前夕，穆迪、標普和惠譽三大國際權威評級機構分別重申神州租車的“Ba1” 或 “BB+” 高評級，展望均維持“穩定”。三大機構在研報中特別指出，除了神州租車短租自駕業務穩健成長、營收穩步提高外，旗下品牌神州專車的蓬勃發展已成為神州租車的另一大發展驅動力。
另外，國內第二大租車公司一嗨租車7月27日宣佈，該公司將根據市場情況和其他因素向合格投資者發行高級無擔保票據，本金總額、利率和到期日等條款尚未最終確定。有消息人士稱，標普與惠譽兩家評級機構將給予一嗨“BB—” 評級，比神州租車低兩級。
