當升科技4億收購中鼎高科 大唐電信借機入股
- 發佈時間：2015-04-10 07:37:19 來源：大河網 責任編輯：湯婧
當升科技（300073，收盤價17.60元）今日發佈公告稱，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購北京中鼎高科自動化技術有限公司（以下簡稱中鼎高科）100%股權，交易作價4.13億元。
值得注意的是，在此份草案中，大唐電信投資有限公司（以下簡稱大唐電信投資）也參與其中。而大唐電信投資為上市公司大唐電信（600198，收盤價26.10元）的控股子公司。
標的增值近5倍
公告顯示，當升科技擬以17.93元/股的價格向姚福來、劉恒才、田立勤、付強發行共計1727.55萬股，並且支付1.03億元現金對價以購買中鼎高科100%股權，交易對價總計4.13億元。記者注意到，中鼎高科是一家從事高端智慧裝備精密旋轉模切設備的研發、生産和銷售的企業。並且，公司在2014年分別實現了醫用精密旋轉模切設備和RFID電子標簽模切機的銷售。目前中鼎高科的産品主要應用領域為智慧手機、平板電腦等消費類電子行業。2013年和2014年，中鼎高科的産能利率分別為97.65%和98%。
值得一提的是，截至2014年12月31日，中鼎高科總資産為1.06億元，其中流動資産為1.02億元，佔總資産的比例為96.15%；凈資産為0.72億元。根據評估，中鼎高科100%股權的評估值為4.13億元，增值率高達472.02%。此外，2013年和2014年，中鼎高科分別實現營業收入7950.54萬元和1.03億元，凈利潤2906.90萬元和3485.1萬元。
交易各方還約定了業績承諾：2015~2017年，中鼎高科將分別實現凈利潤3700萬元、4300萬元、4900萬元。
員工股權投資計劃參與其中
現金對價部分，當升科技擬以15.60元/股的價格非公開發行661.86萬股，募集不超過1.03億元的配套資金，用於支付此次收購當中的現金對價。發行對象為大唐電信投資、重慶中新融拓投資中心（有限合夥）、深圳前海大宇資本管理有限公司、長江養老·當升科技·相伴成長1號定向資産管理産品（以下簡稱1號資管）等四名特定投資者。其中，1號資管為當升科技委託長江養老設立的當升科技管理層及核心骨幹股權投資計劃。記者注意到，此次配套融資的發行對象之一大唐電信投資，是上市公司大唐電信的控股子公司。大唐電信直接持有其39.6%的股權，並且還通過西安大唐電信有限公司間接持有其0.4%股權。這意味著，在此次收購完成後，大唐電信將間接持股當升科技。
